Puertos

Carga de Trasbordo sigue imparable este 2021

Miércoles 15 de septiembre de 2021. Los complejos portuarios tanto del Atlántico como del Pacífico panameño mantienen posiciones de liderazgo en la región, debido a su extraordinario desempeño en sus volúmenes de contenedores de trasbordo hasta el mes de agosto, el cual registraba un crecimiento en ese segmento de 11.9% versus el 2020.

El complejo de Colón (Manzanillo, Cristóbal y CCT) movió 3,201,439 teus hasta el mes de agosto, de los cuales 2,866,172 teus correspondió a trasbordo, representando este segmento el 89.5 % de sus volúmenes totales.

Mientras que el complejo Panamá Pacífico (Balboa y PSA Panamá) registró 2,385,374 teus, siendo el segmento de trasbordo 92.3% de ese total, o sea, 2,203,540 teus.

Hasta el mes de agosto del presente año, el sistema portuario panameño había movilizado 5,680,827 teus, de los cuales el 89.9% correspondió a contenedores de trasbordo.

Mientras que la carga local va en camino de recuperación. Según cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la carga local superó en volumen al 2020 (plena pandemia y restricciones de movilidad) y esta por debajo de 2019 (prepandemia) -8.9%.

Puertos latinoamericanos

El segundo puerto más grande del Pacífico latinoamericano, Manzanillo, México movilizó hasta agosto 2,226, 014 TEUS y el segmento de trasbordo representó 611,723 teus para un crecimiento de 5.2 % en comparación con el mismo período de 2020.

Otro puerto del top 5 de la región es Santos, Brasil que hasta el mes de julio registraba 2.8 millones de teus con una impresionante tasa de crecimiento de 19.2%.

CMP reacciona sobre acción legislativa

Jueves 2 de septiembre de 2021. A pesar de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetó por inexequible el Proyecto de ley 94 de 2021 por considerar que infringía varias normas, la Asamblea Legislativa aprobó en tercer debate dicho proyecto, que según la Cámara Marítima de Panamá podría menoscabar los esfuerzos del Gobierno Nacional por atraer inversión extranjera.

El presidente Cortizo argumentó que el contenido de este proyecto de ley “infringe las disposiciones del Texto Fundamental, que tutela la separación de los 3 poderes del Estado, el acatamiento de las normas del derecho internacional, la no discriminación por clase social, la igualdad ante la ley de panameños y extranjeros, el derecho al trabajo y la manera de ajustar regularmente el salario mínimo”.

El gremio marítimo dijo que la aprobación de la ley 94 crearía un conflicto con las normas vigentes en materia laboral, las cuales contemplan proteger el salario mínimo y contemplan ajustes periódicos que, por supuesto, aplican a los trabajadores de las terminales portuarias.

Cortizo señaló que se debió considerar “no sólo la realidad del país, sino también el mercado y la competencia de los países cercanos, sobretodo porque el sector portuario presta servicios a nivel internacional con altos niveles de competitividad en la región”.

Agregó que el sector logístico genera alrededor de 100,000 plazas de empleos y la medida que pretende introducirse en esta normativa resulta inconveniente, porque impactará negativamente en la competitividad del sector portuario al propiciar un aumento en el costo de los servicios, de tal suerte que el volumen de carga naturalmente se moverá a donde existan mejores condiciones.

La CMP exhortó a que se utilicen “los instrumentos legales apropiados y se sigan las vías legales adecuadas para alcanzar lo que se han propuesto; estas vías y/o instrumentos garantizarán la participación y diálogo que la situación amerita y, sin duda alguna se evitarán conflictos de ley nacional y mantendrá el fiel cumplimiento a las normativas internacionales”.

Carga ro ro se recupera a nivel pre pandémico

Martes 31 de agosto de 2021. La carga rodante en puertos panameños se recuperó por encima de los niveles pre pandémicos (2019), así quedó demostrado en las cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que señala un crecimiento de 3.3 % versus el 2019.

Sin embargo, este crecimiento obedece exclusivamente al segmento de trasbordo, porque los vehículos para el mercado local aún no se recuperan. En el Pacífico, movimiento de vehículos local se encuentra -26.5% por debajo de los niveles de 2019 y en el Atlántico -37%.

El mayor centro de trasbordo de equipo rodante en Panamá y la región, puerto de Manzanillo, recuperó sus volúmenes pre pandémicos. Los volúmenes registrados hasta el mes de julio están por encima de 2019 en 15.4%; mientras que Balboa, subió en ese segmento 13.2 %.

Cabe anotar que el crecimiento fuerte se ha dado entre los meses de mayo, junio y julio, respectivamente.  

Medios internacionales informaron que Wallenius Wilhelmsen tuvo un impresionante desempeño entre abril y junio, porque su volumen transportado aumentó 78.5 % en comparación con igual período de 2020. Recordemos que Wallenius tiene una operación de valor agregado a la carga rodante en el puerto de Manzanillo, Colón.

Puertos de A. Latina mejoran su rendimiento

Jueves 26 de agosto de 2021. El índice de rendimiento de puerto de contenedores que elabora Drewry informó que la región de América Latina siguió la tendencia al registrar una disminución intermensual de 4.1%; sin embargo, obtuvo una fuerte ganancia anual de 24,6% para ubicarse en 124.7 en junio de 2021.

El índice se obtiene en base a una serie de variables de crecimiento/disminución de volumen mensual y son evaluados más de 235 puertos en todo el mundo, que representan más del 75% de los volúmenes globales.

En mayo, los puertos brasileños y panameños registraron volúmenes particularmente fuertes, pero el rendimiento se normalizo en junio, según explicó Drewry.

En la región de China, el índice intermensual disminuyó 3 puntos en el mes de junio, no obstante, subió 14 puntos en comparación con junio de 2020. La firma justificó la disminución ocurrida en junio debido en gran medida a la congestión en Yantian, tras el cierre temporal del puerto a finales de mayo como resultado de un brote de Covid.

“Como resultado, los transportistas omitieron la escala de Yantian o sufrieron el tiempo de espera adicional para un atraque en el puerto. La congestión también se extendió a Hong Kong que experimentó una disminución mensual del 8% en junio de 2021, pero los principales puertos del centro y norte de China registraron un crecimiento”.

El índice de Asia, el cual no incluye a China, sino al resto de los puertos de esa región, sufrieron una caída de 2.4% en sus volúmenes mensuales, pero registró un aumento anual de 11,9 % en junio del presente año vs el año pasado.

El rendimiento en los puertos de Singapur, Port Klang y Busan (los tres principales centros regionales) disminuyeron en 3%, 2% y 4%, respectivamente, debido a la congestión en los puertos del sur de China que afecto los horarios de los transportistas marítimos en toda la región, provocando retrasos e interrupciones de las recaladas programadas.

Manzanillo, México muy cerca de Panamá Pacífico

Viernes 20 de enero de 2021. El centro de trasbordo de Panamá sigue consolidándose en su posición de líder en la región y hasta el mes de julio había crecido 12.3%, representando 488, 470 teus adicionales versus el mismo período del año anterior, según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La carga local hasta julio de 2021 mejoró en comparación con el 2020 con un incremento de 13.5%; sin embargo, se mantiene por debajo del año prepandemico 2019 en -9%.

Los puertos que registraron mayor crecimiento de trasbordo fueron CCT, Manzanillo y Balboa; mientras que Cristóbal tuvo un mínimo incremento de 0.2% versus el mismo período del año anterior y PSA Panamá decreció -5.2%.

Los tres puertos que componen el complejo portuario de Colón, líder en la región, creció 10.6% hasta el mes de julio, para un volumen adicional de 242, 318 teus adicional; mientras que el complejo Panama Pacífico (Balboa y PSA Panamá) creció 12.7% para un volumen adicional de 216,956 teus.

El puerto de Manzanillo, México esta 5.9% por debajo en volumen de teus al complejo Panamá Pacifico hasta el mes de julio. El puerto mexicano creció 19.1% hasta julio en comparación con el mismo período del año pasado. Manzanillo, México tuvo un acumulado 1,957,292 teus vs Panama Pacífico de 2,080,294.

El 35 % aproximadamente del volumen total de teus de Manzanillo, México correspondió a trasbordo en relación con Panamá Pacífico que el trasbordo representó alrededor de 92.4%.

Baja prioridad en nuevas inversiones portuarios

Lunes 26 de julio de 2021. Nuevos proyectos portuarios siguen siendo una prioridad baja para la mayoría de los operadores mundiales, según dijo Drewry. La mayor parte de la capacidad adicional prevista se entregará en las terminales existentes.

El informe de la consultora que hace una revisión anual y un pronóstico de las terminales de contenedores globales señala que la demanda aumentará en promedio 5% hasta el 2025 y que las tasas de utilización promedio aumentará desde el 67 % que es actualmente a más de 75%.

Agrega, “si bien la utilización del 75% a nivel de puerto o terminal no es lo suficientemente alta como para ser motivo de gran preocupación, a nivel mundial, esta expectativa de ajuste de la capacidad portuaria en un mercado plagado de congestión debido a desequilibrios en la cadena de suministro, es motivo de preocupación”.

Los cinco operadores mundiales por volumen sufrieron un descenso durante el 2020. Estos operadores líderes ahora manejan más del 49% de los volúmenes de puertos globales sobre una base ajustada a la equidad, frente al 45,6% en 2015.

Dos de los cinco operadores en el ranking de Drewry están presentes en Panamá. PSA International ocupa la primera posición manejando 59.5 millones de teus de manera global y sufrió un revés de -1.4% en comparación con el 2019; mientras que Hutchison se posiciona en el quinto lugar con 44.7 millones de teus y tuvo un descenso de -2.2% versus el 2019.

En el mundo hay menos proyectos de automatización totalmente nuevos en trámite, pero la modernización de terminales existentes va en aumento, subraya la consultora en su informe. Los operadores líderes también están invirtiendo en digitalización, reconociendo que esto puede aumentar la velocidad de movimiento de los contenedores a través de sus instalaciones. 

Cae la cantidad de contenedores vacíos en Panamá

Lunes 19 de julio de 2021. Desde que estalló la escasez de contenedores se ha registrado una disminución de estos equipos en el centro de trasbordo de Panamá, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Previa a la crisis en la cadena global de logística, la cantidad de vacíos manejados en el primer semestre de 2019 era de 30.4% del volumen total de contenedores; sin embargo, en el mismo período de 2020, la participación de mercado disminuyó 27.36% y para este año, la situación desciende aún más a 23.3%.

Esto es un reflejo de la disminución de contenedores vacíos por la región, porque estos equipos están atrapados en los principales centros de consumos y se están moviendo en otras rutas.

Al cierre del primer semestre del sistema portuario panameño había crecido 12.1 % versus el mismo período del año anterior, manteniendo una tasa de crecimiento de doble dígito, situación similar a la ocurrida el año pasado. El centro de trasbordo lleva dos años de un fuerte crecimiento.

Cinco de los seis meses del presente año, el sistema portuario ha movilizado más de 700 mil teus por mes que de mantenerse ese ritmo superaría la barrera de los 8 millones de teus, por primera vez en su historia.

El complejo portuario de Colón creció en el primer semestre 9.7% versus el mismo período de 2020 para un volumen total de 2,409,028 teus; mientras que Panamá Pacífico (Balboa y PSa Panamá) creció 13.5% para un volumen total de 1,779,412, consolidándose como el puerto más grande del Pacífico Latinoamericano.

El mes de junio marcó un crecimiento de 22.9% comparado con el mismo mes del año anterior, lo que podría ser un reflejo del cierre del Puerto de Buenaventura, desviándose carga hacia Panamá.

En tanto, el puerto de Manzanillo, México, el más grande del Pacífico mexicano, tuvo un crecimiento en sus volúmenes de contenedores de trasbordo de 5 %. Este segmento de carga representa el 28.9 % de sus volúmenes totales.

USA preocupado por la concentración marítima

Lunes 12 de julio de 2021. La administración del Presidente Joe Biden calificó a la industria del transporte marítimo como un sector altamente concentrado y anticompetitivo. “La industria global de transporte de contenedores se ha consolidado en un pequeño número de líneas y alianzas dominantes de propiedad extranjera, lo que puede poner en desventaja a los exportadores estadounidenses”, escribió el presidente Joe Biden.

Los señalamientos de Biden se dan en el marco de aumento vertiginoso de las tarifas de flete en la ruta principal de Asia y los Estados Unidos con el índice de Drewry de Shanghai a Los Ángeles que estableció un nuevo récord en casi $ 10,000 por una contenedor de cuarenta pies (FEU) la semana pasada. 

Los importadores y consumidores estadounidenses históricamente han disfrutado de tarifas de fletes mucho más asequibles por debajo de $ 1,500 por FEU, y el nuevo aumento en el costo es uno de los factores que impulsa la creciente tasa de inflación de Estados Unidos. 

El World Shipping Council (WSC), que representa a la industria del transporte marítimo, trató de rechazar el concepto de que el aumento de las tarifas está conectado de alguna manera a una participación de mercado concentrada. 

WSC señaló que toda la capacidad disponible de los buques está desplegada, los puertos marítimos más grandes de los Estados Unidos  están saturados de carga y los importadores están luchando por descargar y devolver los contenedores, todo debido a un “aumento enorme y sostenido de las importaciones estadounidenses”. 

Congestión portuaria afecta a varios puertos chinos

Martes 6 de julio de 2021. La congestión portuaria continuará, mientras que los buques de línea sigan llegando fuera de las ventanas de las terminales, aseguró Drewry.

El seguimiento la consultora sobre la situación en puertos chinos  muestra que la congestión disminuye en Yantian, mientras que al mismo tiempo aumenta en Hong Kong. La congestión se trasladó en gran medida a los puertos cercanos como Nansha, Shekou y Hong Kong así como a otros puertos en Asia, ya que los barcos y los volúmenes de carga se desviaron.

“Sin duda, pasará mucho tiempo antes de que los horarios vuelvan a la normalidad y vuelvan a ser confiables, porque se espera que continúe el modelo actual de operaciones de los transportistas: horarios deslizantes, salidas en blanco y omisión de puertos congestionados en sus rotaciones”.

La firma consultora advierte que ante la inminente temporada alta se exacerbará aún más la situación y hay más riesgos en el horizonte, como posibles cierres de puertos de la costa oeste estadounidense.  

Los transportistas e importadores se encuentran atrapados en medio de este círculo vicioso en el que un problema amplifica a otro, sin una solución para toda la industria a la vista.

Impacto en Panamá

Un sondeo realizado por la revista Panorama Marítimo y Logístico a empresarios de la Zona Libre de Colón reveló que el impacto de la situación que se registra desde hace casi un año ha impactado en los fletes que pagan antes de la pandemia. Este sondeo revela que el aumento de sus fletes están por encima del 50 % o más y que el comercio con China es el más grande, porque casi el 80% de las importaciones provienen de Asia. (Más detalles en nuestra próxima edición de la revista). VER gráfica.

Cartagena sigue siendo líder en conectividad 2021

Lunes 21 de junio de 2021. Cartagena nuevamente vuelve a ocupar la primera posición como el puerto mejor conectado de América Latina, seguido de Manzanillo, Colón; Manzanillo, México; Buenaventura, Colombia; Balboa, Panamá, con puntajes de 44.6, 40.7, 37.6, 34.9 y 34, respectivamente, de acuerdo con cifras hasta el segundo trimestre 2021 del índice de conectividad por puerto de la UNCTAD.

La revista Panorama Marítimo y Logístico tuvo acceso de los datos del índice hasta el segundo trimestre de 2021, tanto del índice por país como por puertos. En el caso de país, Panamá con cinco terminales portuarias en la región interoceánica se mantiene en la primera posición; sin embargo, el vecino país de Colombia se mantiene muy cerca del istmo centroamericano.

Panamá, Colombia, México, Chile y República Dominicana obtuvieron las siguientes puntuaciones 50.01, 49.06, 47.18, 36.36 y 38.19, respectivamente, según las cifras extraoficiales.

El Índice de conectividad marítima se calcula sobre la base de cinco elementos que son: el número de buques, su capacidad para transportar contenedores, el tamaño máximo de los buques, el número de servicios y el número de empresas que incorporan buques portacontenedores en los puertos de un país.

Regresando al índice de conectividad por puertos, cabe destacar que el índice ubica a Buenaventura por encima de Balboa; en ese sentido, se le preguntó a Jan Hoffmann, Jefe de la Subdivisión de Logística Comercial, División de Tecnología y Logística, de la UNCTAD, la razón que Buenaventura marque ligeramente por encima del puerto de Balboa y explicó que “efectivamente Balboa tiene mayores/ mejores valores en la mayoría de los componentes, excepto en el tamaño máximo de buques, donde los que llegan a Buenaventura son más grandes. La fórmula del índice hace que en este segmento se de bastante peso al componente del tamaño”.

Por otro lado, expertos locales cuestionan que este índice separe a Balboa y PSA Panamá (Rodman); mientras que el caso de Buenaventura aparecen en bloque las tres terminales que operan en dicho puerto colombiano

Panamá rumbo a los 8 millones de teus por año

Martes 15 de junio de 2021. El mayor centro de trasbordo de contenedores de la región, Panamá, va rumbo a rebasar los 8 millones teu´s manipulados para este 2021, si se mantiene la tendencia de crecimiento registrada hasta el mes de mayo de 2021.

Hasta mayo el conglomerado portuario tenía un acumulado de 3, 555, 763 teus, de los cuales el 90 % corresponde a contenedores de trasbordo, segmento que hasta mayo tenía un crecimiento de 10.6%.

El complejo portuario de Colón (Manzanillo, CCT y Cristóbal) creció 8.5% en los primeros meses del presente año en comparación con igual período del año anterior, según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Esto, representó 142,343 teus manipulados más en estos cinco meses.

Por el lado del Pacífico, el complejo Panamá Pacífico (Balboa y PSA Panamá) tuvo un crecimiento en teus de trasbordo de 11.8%, según cifras de la AMP. En este período se movilizó 146,551 teus adicionales. Cabe mencionar que se han dado situaciones en la región como fue el cierre del Puerto de Buenaventura por varios días que la carga tuvo que ser bajada en Panamá hasta tanto la situación mejorará.

Otro puerto del Pacífico Latinoamericano es Manzanillo, México, el cual registró un crecimiento en el trasbordo de 5.7% en relación con igual período del año pasado. El segmento de contenedores de trasbordo representa el 35 % del volumen total manejado hasta mayo 2021. Los volúmenes totales en Manzanillo, México creció 15 % en los primeros cinco meses del año.

Carga local

La carga local en Panamá creció 5.6% hasta el mes de mayo en comparación con igual período de 2020, aunque aún se mantiene por debajo de los niveles previo a la pandemia en -7.8%.

Se extiende tiempo promedio para enviar carga

Lunes 14 de junio de 2021. La congestión portuaria y las interrupciones en otras partes de las cadenas de suministro se han combinado para extender el tiempo promedio necesario para enviar mercancías desde Asia a América del Norte / Europa y, como resultado, se necesitan más contenedores para manejar el tráfico de referencia prepandémico, subrayó Drewry.

La firma consultora dijo que la congestión sigue siendo un problema clave que afecta el comercio mundial de contenedores. El mercado de la costa oeste de América del Norte se ha visto particularmente afectado, aunque los niveles de congestión han disminuido actualmente en comparación con finales del cuarto trimestre de América del Norte y principios del primer trimestre del presente año, todavía son materialmente más largos que los niveles prepandémicos cuando la mayoría de los buques atracaron a su llegada.

“Tomará bastante tiempo para que se resuelvan los actuales desequilibrios mundiales de equipos”, acotó Drewry que además explicó que la congestión portuaria y las interrupciones en otras partes de las cadenas de suministro se han combinado para extender el tiempo promedio necesario para enviar mercancías desde Asia a América del Norte / Europa y, como resultado, se necesitan más contenedores para manejar el tráfico de referencia prepandémico.

El fuerte aumento de la demanda en el mercado norteamericano ha exacerbado el problema, ya que los niveles de tráfico son ahora sustancialmente más altos que los máximos previos a la pandemia.

El pronóstico de Drewry para los puertos es que el crecimiento será sólido para esta primera mitad del año, porque la muestra de puertos incluidos en el Índice de rendimiento portuario alcanzó un crecimiento interanual de dos dígitos en el primer trimestre, y pronostican que el segundo trimestre también será de dos dígitos.

Esto, obedece a que los pronósticos del PIB son generalmente optimistas, a medida que avanza la vacunación en el mundo y se espera que el consumo de bienes duraderos se mantenga fuerte incluso cuando se levanten las restricciones sociales.

Finalmente, Drewry destaca la importancia de la digitalización de los procesos del puerto / terminal porque permitirá generar ganancias de eficiencia logística. En el actual escenario, donde hay limitaciones de capacidad en otras partes de la cadena de suministro, los procesos digitalizados pueden respaldar la optimización de los recursos, por ejemplo, asegurando que las llegadas de camiones estén programadas para minimizar los tiempos de respuesta, agrupando las cargas para garantizar utilización máxima de la capacidad en los servicios de barcazas / ferrocarriles, etc.

Se recupera trasbordo de vehículos versus 2019

Martes 1 de junio de 2021. El trasbordo de carga ro ro (rodante) en puertos panameños regresó a niveles prepandemicos durante el primer cuatrimestre de 2021, según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Si se compara el primer cuatrimestre del presente año versus el mismo período de 2019 hubo un ligero crecimiento en la carga ro ro que manejan los puertos panameños de 1.8%. Básicamente el crecimiento lo impulso el segmento de trasbordo, por el mercado local sigue en picada.

Los dos puertos que manejan el segmento de carga rodante son: Manzanillo (Atlántico) qué   según cifras oficiales, registró un crecimiento de dos dígitos de 13.9% en el segmento de trasbordo en comparación con igual período de 2019. Pero, en el segmento de carga rodante local aún esta en números rojos versus el 2019 con 78.8% menos.

En el caso de Balboa (Pacífico), la situación es muy semejante al Atlántico. El segmento de trasbordo esta mejor a los niveles prepandemicos. Si se compara el primer cuatrimestre de 2021 en relación con el 2019, el crecimiento fue de 11.5%; Sin embargo, en carga local (vehículos) cayó 28.1 %. Cabe resaltar que Balboa, prácticamente maneja todos los vehículos del mercado local.

Sigue auge de importaciones procedentes de China

Jueves 27 de mayo de 2021. El consume de bienes en los Estados Unidos sigue impulsado las importaciones de contenedores procedentes de Asia. De acuerdo con Piers (IHS Markit), el pasado mes de abril las importaciones desde Asia aumentaron un 31% con respecto al mismo mes de 2020 y 27.4% versus abril de 2019.

El pasado mes abril fue el más activo registrado y el décimo mes consecutivo de crecimiento año tras año. Las importaciones de China fueron particularmente fuertes con un aumento del 40,2 % desde abril de 2020, lo que contribuyó al aumento de los volúmenes de importación en los puertos de la costa oeste estadounidense.

“El auge de la importación de contenedores no muestra signos de desaceleración a medida que disminuye el bloqueo y el gasto en bienes de consumo aumenta, especialmente en las compras en línea. Este alto volumen se mantendrá con nosotros durante los próximos meses a medida que la economía se recupere, dijo el director asociado Brendan Neary PIERS by IHS Markit.

China sigue siendo la mayor fuente de las importaciones estadounidenses en contenedores, representando alrededor del 40,5 % del total de las importaciones estadounidenses.

Las importaciones procedente Asia a través del complejo portuario de Los Ángeles-Long Beach entre enero a abril totalizaron 3,1 millones de TEU, un aumento del 46 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. Los puertos de la costa este estadounidense que manejan un mayor volumen de importaciones del sudeste asiático a través del Canal de Suez, vieron caer ligeramente su participación de mercado de Asia ligeramente al 33 por ciento en los primeros cuatro meses de 2021 en comparación con el mismo período en 2020

Panamá amplía su oferta logística

Lunes 24 de mayo de 2021. El complejo portuario de Panamá podrá competir con su similar de Cartagena luego de la aprobación en Consejo de Gabinete de la figura de los Depósitos Aduaneros Logísticos, los cuales podrán establecerse en puertos y aeropuertos del país.

El decreto publicado en Gaceta Oficial, el pasado 26 de abril, establece que estos Depósitos Aduaneros estarán habilitados “para el comercio internacional, en las que se podrán realizar operaciones de recepción, clasificación, controles u operaciones de carácter aduanero de mercancía, además de las operaciones señaladas en los convenios y tratados de promoción comercial, asociación y libre comercio de los cuales Panamá sea signataria”.

El plazo de permanencia de las mercancías en los Depósitos Aduaneros Logísticos será de un año prorrogable por un año mas. Este período es similar a los Centros de Distribución Logística Internacional de Colombia, donde el almacenamiento de la carga es hasta por un año, prorrogable automáticamente un año más.

El Gobierno Nacional justificó la creación de esta figura señalando que el país “ tiene una ventaja competitiva que le permite realizar conexiones entre los océanos Pacífico u Atlántico; competitividad que ha disminuido por la agresiva competencia de los países de nuestro entorno”.

Agrega que, estos Depósitos Aduaneros busca colocar a Panamá a la cabeza de los competidores cercanos a nuestro entorno, elevando su nivel de competitividad y generando así un escenario positivo en los procesos productivos”.

Surse Pierpoint, Colon Logistic Park, uno de los Depósitos Aduaneros bajo el nuevo régimen, dijo que esta figura pone a competir a Panamá y que esta figura complementa a las otras como Parques Logísticos y Zonas Francas.

Ahora los 5 puertos de la región interoceánica puedan aplicar a esta figura. Otro de los depósitos aduaneros es la Zona Logística del Puerto de Balboa (ZAL PCC).

El puerto de Cartagena tiene la figura de Centro de Distribución Logística Internacional (CDLI), la cual cuenta desde hace tiempo con el aval de la DIAN para prestar servicios logísticos y de almacenamiento de mercancías que serán sometidas a diferentes procesos de conservación, acondicionamiento, empaque, clasificación, entre otros.

Este modelo de Cartagena, según el Puerto, se adapta a las necesidades de sus clientes de renombre internacional como Samsung, Ford, Pirelli, Bayer, RedBull, Directy, entre otras, que han encontrado allí un aliado estratégico para el desarrollo de sus líneas de negocio.

El puerto de Cartagena se ubicó en la posición #1 de conectividad en América Latina, según la UNCTAD en el 2020 y es uno de los 5 puertos con mayor volumen de contenedores.

Puertos panameños se consolidan en trasbordo

Martes 18 de mayo de 2021. El trasbordo de contenedores, principal segmento de carga de los puertos de la región interoceánica, sigue fuerte desde que empezó la pandemia en el mundo. El primer cuatrimestre del presente año cerró con un crecimiento de 9.5 % en el segmento de trasbordo, según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Los puertos del complejo portuario de Colón que comprende Manzanillo, Colon Container Terminal (CCT) y Cristóbal (HPH-PPC) crecieron 6.3% en sus volúmenes de trasbordo global con un acumulado en el primer cuatrimestre de 1,434,153 teus vs 1,348,612 teus registrado en igual período de 2020.

Mientras que en el complejo de Panamá-Pacífico (Balboa y PSA Panamá) registraron un crecimiento de 12.4% en el primer cuatrimestre para un acumulado de 1,092,157 teus en comparación con 971, 437 teus.

Otro puerto del Pacífico Latinoamericano que también registró un fuerte crecimiento en sus volúmenes de teus de trasbordo fue Manzanillo, México. Éste creció 13.2 % en el segmento de trasbordo, el cual representa 28.8 % de los volúmenes totales del puerto.

Carga local

La carga local en Panamá pareciera que se recuperará luego de una caída durante la pandemia debido a la cuarentena. Hasta el cierre del primer cuatrimestre marcaba una recuperación en comparación con igual período del año pasado. Aunque cerró -0.6 % esta a punto de lograr el punto de equilibrio. Sin embargo, aún están lejos de los números de 2019.

Sólo dos de los 5 puertos registraron crecimiento en los volúmenes de carga local, según cifras oficiales. Manzanillo y Balboa crecieron 0.6% y 5.4% en teus locales respectivamente

Contenedores vacíos salen por la Costa Este

Martes 18 de mayo de 2021. Los transportistas marítimos están priorizando en puertos de la costa este de los Estados Unidos la salida de los contenedores vacíos. De acuerdo con el análisis de Sea Intelligence, hubo un aumento excepcionalmente grande en las exportaciones de vacíos, del 67,2% interanual (32,6% en comparación con el primer trimestre de 2019), que es considerablemente más alto que en años anteriores.

El primer trimestre del 2021 registró un crecimiento de las importaciones llenas de 22,3%. “Si bien esto se compara durante un período enfrentado con el brote inicial de coronavirus, el crecimiento en el primer trimestre de 2021 es genuino, ya que los volúmenes aumentaron un 17,6% en comparación con el primer trimestre de 2019”.

Según Sea Intelligence, este crecimiento demuestra que el boom de la demanda está lejos de terminar. Vemos una historia similar en los volúmenes totales transportados, con un crecimiento interanual del 14,8% frente al primer trimestre de 2020, y un crecimiento igualmente fuerte del 12,3% interanual en comparación con el primer trimestre de 2019.

En cuanto a las exportaciones vacías, Sea Intelligence señaló que los transportistas continúan priorizando el reposicionamiento de contenedores vacíos, ya que las exportaciones vacías crecieron un sustancial 51,2% interanual en el primer trimestre de 2021 en comparación con el primer trimestre de 2020 y en un 25,6% en comparación con el primer trimestre de 2019. Agregó que a pesar de que, la última cifra es más baja, la misma está en línea con el crecimiento interanual de 2019, la relación entre exportaciones cargadas y exportaciones vacías ha disminuido considerablemente en los últimos meses y se ha mantenido estable en 1.0-1.1 desde agosto de 2020.

Navieras trasladan sus buques por el Canal

Lunes 10 de mayo de 2021. La congestión en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, complejo portuario más grande de Estados Unidos y la principal puerta de entrada de Asia, ha comenzado a disminuir a medida que los transportistas marítimos han trasladado sus barcos al noroeste del Pacífico o a la costa este a través del Canal de Panamá, dijo el fundador de Hackett Associates, Ben Hackett .

Sin embargo, algunos barcos aún enfrentan demoras para descargar debido a que los puertos funcionan a capacidad y las infecciones por COVID-19 afectan a los trabajadores. La escasez de contenedores y otros equipos y los problemas operativos también continúan ralentizando la cadena de suministro.

El informe de Global Port Tracker publicado por la Federación Nacional de Minoristas y Hackett Associates reveló que las importaciones en los puertos de contenedores minoristas estadounidenses establecieron un récord esta primavera. Los puertos analizados por el informe manejaron 2,27 millones de TEU en marzo, 21.2 % más que en febrero y establecieron un nuevo récord para la cantidad de contenedores vistos durante un solo mes. El récord anterior fue de 2,21 millones de TEU establecido en octubre pasado. 

Sólo el puerto de Savannah, Georgia registró un récord histórico de casi 500,000 TEU´s en marzo, un aumento de más del 48%, o 162,275 TEU, en comparación con el mismo mes de 2020, de acuerdo con lo publicado por el puerto.

El informe de Global Port tracker pronostica que la primera mitad de 2021 aumentará un 33.9 %  con respecto al mismo período en 2020. Se espera que la primera mitad de 2021 sea un tercio más alta que el año pasado, situándose en alrededor de 12,7 millones de TEU.

Hutchison adquiere terminal de APM en Rotterdam

Lunes 10 de mayo de 2021. Hutchison Port Netherlands BV y APM Terminals Rotterdam oficializaron el acuerdo para adquirir la terminal de ésta última en el área de Maasvlakte, Países Bajos.

“Durante los últimos dieciocho meses, las distintas partes han trabajado intensa y constructivamente junto con todas las partes relevantes, incluido el comité de empresa y los sindicatos de APMTR, para completar la transacción”, dijo Rolf Nielsen , director de Hub Terminals APMT.

La terminal tiene 1.600 metros de muelle de aguas profundas atendidos por 13 grúas pórtico de barco a tierra.

Mientras que el Director General de Hutchison Ports Europe, Clemence Cheng dijo:  “Ya manejamos la mayoría de los contenedores en el puerto a través de las terminales Delta y Euromax de ECT. La incorporación de APMTR mejorará aún más nuestra capacidad para ofrecer un servicio flexible y de primera clase a nuestros clientes .

El volumen de carga manejada en el puerto de Rotterdam en el primer trimestre de este año ascendió a 115,8 millones de toneladas, un 3,0% más que en el mismo período del año pasado.

Las terminales del puerto manejaron un número sustancialmente mayor de contenedores (+ 4,5%). 

Crecimiento inusual primer trimestre de 2021

Martes 27 de abril de 2021. Un crecimiento de dos dígitos registraron los puertos estadounidenses de la costa oeste en el primer trimestre de 2021, a pesar que este es el período tradicionalmente bajo.

Un análisis de Sea Intelligence calificó este primer trimestre como “excepcionalmente alto”. En marzo de 2021, las importaciones cargadas crecieron un 37,5% interanual, las exportaciones vacías crecieron un asombroso 79,5% interanual y los volúmenes totales manipulados crecieron un 32,0% interanual. Es importante aclarar que el período del año anterior se vio afectado por la caída de la demanda estacional del Año Nuevo chino (cuyo impacto en 2021 será mínimo), el brote de Coronavirus en China, y menos por la pandemia global, que solo salió a la luz a fines de marzo de 2020.

Mientras que este primer trimestre de 2021 vs el primer trimestre de 2019 también muestró un fuerte crecimiento, con las importaciones cargadas creciendo en un 20.4% y los volúmenes manejados totales creciendo en un 15.6%, quedando demostrado la fortaleza del mercado actual, incluso cuando se compara con un primer trimestre normal.

Otro hecho que destacó el análisis de Sea Intelligence es que los transportistas marítimos están sacando los contenedores vacíos fuera de los puertos de la costa oeste estadounidense para un reposicionamiento más rápido de éstos, observándose una contracción de las exportaciones cargadas en el primer trimestre 2021, favoreciendo las exportaciones vacías vs cargadas

Primer trimestre 2021 rompe todos los récords

Martes 20 de abril de 2021. Este primer trimestre 2021, los puertos de la región interoceánica rompieron récords por el volumen de contenedores de trasbordo manejado, lo que coadyuvaría a que el sistema portuario panameño rebase la barrera de los 8 millones de teus.

Según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el trasbordo creció 8.6 % en el primer trimestre del presente año versus el mismo período del año anterior. Dos de las tres terminales del complejo portuario de Colón, registraron crecimiento y una se mantuvo igual que el período anterior.

El complejo portuario de Colón manejó 1, 071, 716 teus de trasbordo en los primeros tres meses del presente año, lo que represento 5% más que lo acumulado en igual período del año pasado.

Por su parte, el complejo portuario Panamá Pacífico tuvo un extraordinario crecimiento de 24.3% en relación con igual período del año pasado, acumulando 893, 756 teus de trasbordo en los primeros tres meses del año.

En el Pacífico, otro puerto que maneja carga de trasbordo para la región centroamericana es Manzanillo, México. Esta terminal registró un crecimiento de 15.3% en este segmento de trasbordo, lo que representó 31, 878 teus adicionales en este período. La carga de trasbordo tiene una participación de 29 % en sus volúmenes totales.

El sistema portuario panameño manejó 146, 347 teus de trasbordo más en este primer trimestre de 2021. Este segmento representó el 90.3% del volumen total manejado en los puertos de Panamá.

Piden vetar ley que fija salario mínimo en puertos

Martes 13 de abril de 2021. Se aprobó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que fija un salario mínimo para los trabajadores portuarios en la República de Panamá de $4.15/ la hora, lo cual es rechazado por la Cámara Marítima de Panamá, gremio que agrupa a las empresas portuarias, indicado que lo aprobado no fue consensuada entre todas las partes.

El nuevo salario mínimo representa un incrementó de alrededor de 30% en relación con el actual, impactando a la industria portuaria y atentando con la seguridad jurídica, en virtud que el tema laboral es regulado en el Código de Trabajo.

El gremio en un comunicado señala que “los salarios mínimos son regulados por el Código de Trabajo de la República de Panamá y revisados periódicamente, por lo que es insólito e inaceptable que se pretenda imponer mediante leyes paralelas modificaciones a los salarios vigentes,  lo que representa una distorsión al ordenamiento jurídico nacional”.

Durante la discusión en la Asamblea Nacional, la directora de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Flor Pitti, dijo que la ley de Puerto no es la herramienta correcta para esto, ya que deberá hacerse a través del Código de Trabajo.

Por lo anterior, la Cámara Marítima de Panamá solicitó al Presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetar el Proyecto de Ley #94, “a fin de mantener el desarrollo y posicionamiento del país a nivel internacional, que requiere de estabilidad jurídica para las inversiones

Trasbordo sigue empujando crecimiento 2021

Martes 23 de marzo de 2021. El trasbordo de contenedores en puertos panameños creció 5.4% en el primer bimestre del presente año versus el mismo período del año anterior, lo que representó un volumen adicional de 64,818 teus, de acuerdo con el informe estadístico de la AMP.

El complejo portuario de Colón que comprende las terminales de Manzanillo, CCT y Cristóbal manejaron 704,932 teus de trasbordo versus 678, 950 teus registrado en igual período de 2020. Las terminales de MIT y CCT registraron crecimiento por el orden de 4.76% y 9.66%, respectivamente en sus volúmenes; mientras que Cristóbal marcó un ligero descenso de 1.46%.

En tanto, el complejo de Panamá Pacífico que incluye a los puertos de Balboa y PSA Panamá creció 6 % en el primer bimestre en comparación con igual período del año anterior, debido al fuerte incremento de los volúmenes del puerto de Balboa que subió 19.23%; mientras que PSA Panamá cayó – 13.5 %. Este último es el hub de trasbordo de la naviera MSC junto a Cristóbal, ambos mostraron descensos.

Doce meses consecutivos registrando número negativos lleva el segmento de carga local en ambos puertos del litoral Atlántico, según cifras oficiales de la AMP.

El puerto de Manzanillo, litoral del Pacífico mexicano creció 11 % en sus volúmenes de trasbordo en comparación con igual período del año anterior. El trasbordo representó el 28% de los volúmenes totales del puerto.

Santos, Brasil marcó récord en sus volúmenes de contenedores en el mes de enero, superando a lo registrado en el 2018.

Se intensifica las importaciones en USA

Lunes 22 de marzo de 2021. Un incrementó a doble digitos (28.6 %) en las importaciones de contenedores en los Estados Unidos procedente de Asia registró el mes de febrero, según datos de PIERS de IHS Markit.

Este es el séptimo aumento mensual consecutivo de dos dígitos con más de 1,347,000 TEU (unidad equivalente a veinte pies) que llegan a los Estados Unidos desde Asia.

El director asociado de PIERS de IHS Markit, Brendan Neary, dijo que “El crecimiento sin precedentes de las importaciones en contenedores parece que continuará con los datos de principios de marzo que mostraron un fuerte repunte a medida que las fábricas chinas reabrieron después del receso del Año Nuevo Lunar. Esperamos que las importaciones estadounidenses de Asia continúen en esta senda de crecimiento durante el verano, ya que los cierres se reducen en todos los Estados Unidos y los envíos no muestran signos de desaceleración “.

Las importaciones totales de contenedores en febrero aumentaron 23 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, según PIERS de IHS Markit. China sigue siendo la mayor fuente de importaciones en contenedores, representando alrededor del 43 por ciento del total de las importaciones estadounidenses y el 64 por ciento de las importaciones procedentes de Asia.

IHS Markit concluyó que es probable que el continuo crecimiento de las importaciones intensifique la congestión en los puertos estadounidenses, los cuales  han sufrido retrasos cada vez mayores debido a los altos volúmenes, las restricciones de COVID y las disputas laborales.

Congestión portuaria empujará desplazamiento de la fabricación de China a Europa del Este

La actual crisis de congestión portuaria en China junto con el aumento en la tarifa de los fletes, llevará a los importadores a considerar fuentes alternativas de bienes, desplazando fabricación de prendas de vestir a Turquía o Europa del Este, dijo Drewry.

Sin embargo, esto es parte de una tendencia a más largo plazo que es anterior a la crisis provocada por la pandemia de COVID 19 y la posterior congestión.

Desempeño portuario mundial

En su webinar sobre congestión portuaria, Drewry señaló que los niveles de rendimiento portuario han estado cayendo en los principales puertos de exportación asiáticos, con crecientes retrasos en los centros de trasbordo debido a llegadas fuera de horario. La congestión se manifiesta de diferentes formas en los diferentes mercados, en el caso de la Costa Oeste de Norteamérica hay colas de los buques, mientras que en los centros de trasbordo asiáticos están congestionados debido a vuelcos de carga más altos de lo normal.

Índice Mensual de Rendimiento Portuario elaborado por Drewry informó que, por segundo mes consecutivo, diciembre marcó un descenso, pero a pesar de este descenso aún diciembre de 2020 se mantuvo aproximadamente 6 puntos (4.6%) por encima de diciembre de 2019.

La caída mensual en el índice global se puede atribuir a China, que representa la mayor proporción del rendimiento global. El índice de China descendió un 4,6% (6,8 puntos) a 140,8 puntos en diciembre de 2020, aunque se mantuvo un 5,7% interanual.

Shanghai, el puerto más grande de China, perdió cerca de 0,4 millones de Teus en un solo mes y fue testigo de una disminución mensual del 9%, y Ningbo y Tianjin también informaron disminuciones mensuales del 7% y 20% en diciembre de 2020. Estos tres puertos representaron el 70%. al descenso mensual total en China. En los cinco principales puertos chinos, solo Shenzhen registró un crecimiento mes a mes.

Latinoamérica

En la región de América Latina, Drewry informó que el índice para América Latina también se mantuvo estable en 119,5 puntos, pero tras un examen más detenido, ha habido una mezcla en todo el mercado. De los cinco principales puertos de la región, Santos, la puerta de entrada al mercado brasileño, superó el rendimiento con un crecimiento mensual del 10% y anual del 20%, y manejó su rendimiento mensual más alto en diciembre de 2020, con suerte una señal de que la recuperación del COVID-19 de Brasil está en marcha. En Panamá, el rendimiento en Manzanillo fue un 7% más alto mensual y anualmente, mientras que Balboa fue testigo de una disminución del 18% en un solo mes.

El índice de rendimiento portuario europeo estuvo casi estancado en 117,4 puntos en los últimos dos meses de 2020. Las restricciones de Covid siguen siendo generalizadas en todo el continente, lo que ha limitado la actividad económica, y algunos puertos de la región han luchado contra la congestión.

Empresa panameña opera terminal de granos

Lunes 22 de febrero de 2021. La primera y única Terminal Especializada para el Manejo de Granos en Panamá, Desarrollo Posicional (DEPSA), confía que este 2021 se regrese a los niveles de importación registrado en el 2019, debido a un mejor desempeño de la economía. En el 2020, DEPSA registró una disminución de 7.9 % en comparación con el 2019 en el manejo de granos de importación.

Esta es una terminal 100 % de capital panameño, operada y administrada por empresa local, la cual maneja el 100 % de la materia prima para la industria avícola, porcina y ganadera del país, dijo su gerente general, Rogelio Hernández.

DEPSA con una inversión de 20 millones de dólares que consiste en una moderna terminal con 6 silos, 2 de ellos con capacidad de 7,500 toneladas métricas c/u y 4 silos de 3,750 toneladas métricas c/u para una capacidad total de 30,000 toneladas métricas.

La empresa tiene un muelle dedicado con preferencia de uso en el Puerto Cristóbal para recibir barcos graneleros. La Terminal cuenta con dos bandas transportadoras instaladas en el muelle que les permite transportar dos productos diferentes a la vez hacia sus instalaciones de almacenamiento. 

Su ubicación en el litoral Atlántico es una ventaja para los importadores panameños, ya que el producto se trae ya sea del Golfo de los Estados Unidos, Brasil o Argentina directo al puerto de Colón, evitando costos adicionales de demora adicional por espera de tránsito y en concepto de peaje por el Canal de Panamá hacia el Pacífico, subrayó su gerente.

Otra de las ventajas que destacó Hernández de DEPSA es que se encuentra en un área industrial y cuenta con un patio de estacionamientos para la espera de los camiones a la descarga de los granos. Es un recinto portuario que tiene un recinto aduanero, puntualizó.

El Muelle 16 del Puerto de Cristóbal tiene un calado de 12.6 metros, permitiendo a DEPSA ser el primer puerto de descarga, ya que tienen la profundidad necesaria para atender el barco con su calado máximo.

Recordó que esta moderna terminal fue una visión de empresarios panameños como Arturo Melo Sarasqueta que hace más de una década desarrollaron este proyecto para atender las necesidades de la industria.

La empresa sigue invirtiendo después de 15 años para mantener altos estándares en la descarga y despacho. Actualmente reemplaza un elevador y desarrollar un área de despacho con nuevas cadenas transportadoras. Hernández destacó que la empresa conservo las 60 plazas de empleos directos durante la pandemia y adicionalmente, generan 125 empleos indirectos durante la descarga de granos.

En promedio tres buques recalan en la terminal al mes y tienen la capacidad para descargar 7 mil toneladas de granos por día y hasta 10 mil toneladas, dependiendo de factores de estiba y demás.

Cae movimientos de teus en enero de 2021

Viernes 19 de febrero de 2021. El movimiento de contenedores de trasbordo en el primer mes del año 2021 descendió 9.27 % en el sistema portuario panameño, según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El complejo portuario de Colón, número uno en movimiento de contenedores de trasbordo en el 2020, registró una leve caída de 0.79%, debido a que el puerto de Cristóbal registró un descenso de 35.7 en sus movimientos. Los otros dos puertos que componen este complejo portuario registraron números positivos.

Por otro lado, el complejo Panama Pacífico tuvo una caída en sus movimientos de contenedores de trasbordo de 22.6% en el primer mes del año 2021. Ambas terminales portuarias, Balboa y PSA Panamá, tuvieron descensos en sus números. A estas dos terminales portuarias recalan las dos navieras portacontenedores más grande del mundo (Maersk y MSC, respectivamente).

En tanto, Cartagena, puerto vecino y top 5 de movimientos de trasbordo de la región, tuvo un crecimiento en ese segmento de 4 % en enero, según confirmó Giovanni Benedetti, director comercial de Sociedad Portuaria de Cartagena.

Por otra parte, el puerto de Manzanillo, México tuvo un incrementó en sus contenedores de trasbordo de 6.3 % en relación con el mismo mes de 2020. El segmento de trasbordo representa 28.5% del total de sus volúmenes de contenedores.

Importaciones siguen en auge en Estados Unidos

Martes 9 de febrero de 2021. El primer semestre de 2021 se pronostica que habrá un crecimiento de 22.1%  en relación con el mismo período de 2020, lo que representa 11.5 millones de teu (contenedores de 20 pies) de importación en el mercado estadounidense.

El informe mensual Global Port Tracker publicado por la Federación Nacional de Minoristas y Hackett Associates informó que las ventas minoristas durante la temporada navideña estableció un récord de $ 789.4 mil millones, un 8,3 por ciento más que en 2019, y las cifras preliminares muestran que las ventas minoristas para todo 2020 aumentaron un 6,8 por ciento en comparación con el año anterior.

El análisis revela que esta fue la tasa de crecimiento navideña más alta en los registros desde el 2002, superando el 6,8 por ciento que se registró en el 2004, y más del doble del aumento promedio del 3,5 por ciento durante los cinco años anteriores, incluido el aumento del 4 por ciento en 2019.

“Es impresionante que los volúmenes de carga manejados por los puertos sigan siendo tan altos como están a pesar de la congestión en los muelles y la propagación del coronavirus entre los trabajadores a lo largo de la cadena de suministro”, dijo Ben Hackett, fundador de Hackett Associates.

Febrero es históricamente el mes más lento del año para las importaciones, tanto por la pausa entre la temporada navideña y la primavera como porque las fábricas en Asia cierran por las vacaciones del Año Nuevo chino. 

Sin embargo, este año hay entre 25-30 barcos esperando para atracar en los puertos de Los Ángeles y Long Beach debido a la congestión en las terminales debido a la escasez informada de equipos,  mano de obra y muchas fábricas asiáticas decidieron permanecer abiertas durante las vacaciones para satisfacer la demanda. Este mes de febrero se pronostica en 1,91 millones de TEU, un aumento del 26,3 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. 

Se desploman ventas de autos en América Latina

Martes 2 de febrero de 2021. Las ventas del sector automotriz a nivel mundial se desplomaron en 26% y en América Latina casi un 30 %, siendo algunos países más afectados que otros, según informó un comunicado de Maersk Line.

En el caso específico de Panamá, las ventas de autos nuevos se desplomaron en más de 50% en comparación con el año anterior. Sólo dos terminales portuarias manejan el segmento ro ro. Una de ellas es el puerto de Manzanillo, el cual es el hub de trasbordo para Wallenius Wilhemsen, segmento que sufrió una caída de 49.6 % hasta noviembre en relación con igual período del año anterior.

Mientras que el puerto de Balboa, Pacífico cayó en este segmento 25.1 % en igual período, aunque tradicionalmente la mayor operación de trasbordo se realiza en MIT.

La importación de autos para el mercado interno de Panamá cayó 51.8 % hasta noviembre en el puerto de Manzanillo; en tanto, en Balboa esa carga disminuyó 60.9%. Los autos procedentes de Asia para el mercado local entran por este puerto.

John Carmichael, Director Global Automotriz de Maersk, citado en el comunicado de la compañía manifestó: “A pesar de la caída de ventas automotrices a nivel mundial, pudimos observar un incremento en la venta de vehículos eléctricos durante 2020, eso es una tendencia gracias al mejor enfoque que se tendrá durante los próximos años por la concientización medioambiental, y que se verá reflejado de forma significativa en la cadena de suministro. Aquí debemos ser más conscientes y encontrar maneras de reducir el impacto ambiental. En el corto plazo puedo decir que la crisis no ha terminado, simplemente se ha transformado y seguirá presentando nuevos retos”.

Debido a la poca visibilidad que hay con respecto al futuro, hacer una proyección de compra a los proveedores también es sumamente complicado, lo que se traduce en impactos tan altos que limitan la capacidad de producción de todos los elementos requeridos para la industria automotriz.

Sin embargo, se espera una reactivación económica en América Latina, no de forma inmediata, sino para la segunda mitad del 2021. El 2020 fue un año que dejó una situación crítica. Aunque se tienen proyecciones positivas y optimistas, todo se encuentra tan cambiante que se debe visualizar mes con mes, y reestructurar al mes siguiente de acuerdo con lo que suceda en el entorno, subrayó la compañía, en virtud de la gran cantidad de proveedores de los que depende la industria automotriz , a pesar de todas las dificultades, se espera crecer de manera modesta, siempre y cuando continue el cuidado de los costos y se mantenga esta adaptación continua.

Panamá: nuevo récord de contenedores de trasbordo

 El trasbordo de contenedores en Panamá creció 8.8% durante el 2020, representando el 90 % del volumen total de todo el sistema portuario y permitiendo al país consolidarse como el gran hub de la región.

En el 2020 hubo dos hechos sobresalientes: el puerto de Manzanillo, uno de los tres que componen el complejo portuario de Colón, estableció nuevo récord en sus movimientos de teus de trasbordo en su historia. El mes de diciembre fue el mejor de todos los anteriores. Mientras qué, por el lado del Pacífico, la terminal de PSA Panamá rompió la barrera del millón de teus.

Manzanillo registró un crecimiento en sus movimientos de trasbordo de teus de 4.7%, a pesar de que la carga local cayó 18 % en relación con el año anterior. Cabe anotar que Manzanillo maneja aproximadamente el 35 % de la carga que ingresa a Panamá. En tanto, el 90 % del volumen de PSA Panamá es carga de trasbordo. Este puerto fue uno de los cinco hubs que la naviera MSC concentró carga durante la pandemia.

Cuatro de las cinco terminales de contenedores de Panamá registraron número positivo durante el 2020, a pesar de la pandemia de COVID que afectó el comercio mundial, las terminales se convirtieron en el verdadero hub de las principales líneas navieras durante la primera mitad de 2020.

En la segunda mitad del año se registró una desaceleración en los movimientos de trasbordo, pero en el último trimestre del año volvió a la senda de crecimiento.

Los puertos que componen Panamá Pacífico (Balboa y PSA Panamá) crecieron 13 % durante el 2020 en comparación con el año anterior.

Los puertos de Panamá realizan trasbordo, principalmente de carga proveniente de Asia con destino a América Latina, el Caribe y viceversa. También de carga proveniente de Sudamérica con destino a los Estados Unidos y viceversa.

Cuando las economías latinoamericanas cerraron a consecuencia de la pandemia, Panamá fue el punto focal para la concentración de carga y el principal destino de las exportaciones latinoamericanas es los Estados Unidos.

¿Cómo cerró el TOP 5 latinoamericano?

Tomando el índice de CEPAL de los puertos con más movimientos de contenedores y, según datos extraoficiales, Colón se consolidó en la primera posición con 4, 008, 060 TEUS, siendo la primera vez que rompe la barrera de los 4 millones de teus. En segunda posición, Santos, Brasil que hasta noviembre registraba 3, 7 millones de teus y en tercera posición Cartagena con 3, 127, 643 teus; seguido de Panamá Pacífico con 2, 940, 105 millones de teus y en quinta posición, Manzanillo; México con 2, 909, 632 teus.

El 32.4% del volumen total de Manzanillo, México correspondió a teus de trasbordo y este segmento prácticamente no creció; mientras que Cartagena, Colombia, tuvo un excelente desempeño en el trasbordo, segmento que representa alrededor de 75 % de sus volúmenes.

Panamá contribuye al buen desempeño de A. Latina

Lunes 25 de enero de 2021. El centro de trasbordo de Panamá contribuyó a que el índice de rendimiento de puerto de contenedores elaborado por Drewry para América Latina creciera en 2.5% en comparación con el año anterior.

La firma consultora Drewry elabora este índice en base a una serie de listas de crecimiento/disminución de volúmenes para una muestra de más de 235 puertos en todo el mundo, representando más del 75 % de los volúmenes globales.

El índice para América Latina aumentó un 0,9% en noviembre de 2020 con respecto al mes anterior para llegar a 118,6 puntos y 2,5% (2,8 puntos) más en comparación con noviembre de 2019. “El centro de transbordo de Panamá se encuentra entre los que se destacan en la región”, subraya el informe de la firma consultora (ver nota anterior donde el hub portuario panameño rompe récord en movimientos de teus de trasbordo 2020).

Mientras que el índice de rendimiento portuario de Asia, en el cual se excluye a los puertos de China, registró una caída del 1,1% tanto mensual como anual en noviembre de 2020. Los volúmenes en Singapur bajaron un 3,2% mes a mes, y Port Klang experimentó una caída mensual del 6,2% en noviembre. Estos dos contribuyen cerca del 40% al rendimiento total de la región.

Precisamente el puerto de Singapur tuvo una mínima disminución de 0.9%  en sus volúmenes totales de teus para el 2020, manejando 36.8 millones de teus.

El índice para los puertos de América del Norte muestra su mejor desempeño con 15 % más en comparación con hace un año, debido al auge de las importaciones estadounidense, según Drewry.

China, la región más grande del índice que elabora Drewry, indica que el crecimiento interanual fue de 7.3%, pero en noviembre tuvo una caída de 2.9%. Puertos como Ningbo y Tiajin tuvieron caídas mensuales de más de 10% y Shanghai 4.7%.

En el cuatro trimestre de 2020, “el crecimiento continuo de las tarifas de flete indica que hay factores del lado de la oferta en juego y, por lo tanto, se considera que la escasez de contenedores vacíos en China se ha incrementado. un factor clave para frenar el crecimiento de los volúmenes portuarios”, señala Drewry.

En el caso de los puertos europeos, Drewry considera que “les está yendo menos bien”, debido a que el índice se contrajo anualmente 0.4 %. “La batalla del continente contra el coronavirus continúa, y el brote de la segunda ola se ha enfrentado con otra ronda de medidas de bloqueo que se suma a los problemas económicos”.

Volumen récord de contenedores en Estados Unidos

Martes 19 de enero de 2021. A pesar de la pandemia que afectó la primera mitad de 2020, el puerto de Long Beach estableciò récord en los volumenes manejados durante el 2020, según informò la entidad portuaria.

El puerto superó el record anual establecido en el 2018, consiguiendo un volumen récord de contenedores para todo el 2020. El puerto cerró 2020, con un aumento del 6,3 por ciento a un récord de más de 8,1 millones de TEU. A diferencia de algunos puertos de los Estados Unidos, Long Beach informó que sus volúmenes de exportación se mantuvieron estables durante el año, mientras que otros puertos vieron una disminución continua en las exportaciones. El volumen de contenedores vacíos que salen de Long Beach también aumentó un 10 por ciento durante el año.

Cuando estalló la pandemia COVID-19 se redujo la demanda de bienes durante la primera mitad de 2020, provocando una disminución del siete por ciento en la carga en comparación con el mismo período del año anterior. El complejo de puertos de la Bahía de San Pedro, Long Beach y Los Ángeles combinados, tuvo 104 viajes cancelados en la primera mitad de 2020 versus 41 que se registraron en la primera mitad de 2019.Un tercio de los viajes en blanco de 2020, un total de 37, estaban programados para Long Beach.

Las estimaciones preliminares muestran que Long Beach vio 104 recaladas no programadas de buques portacontenedores en la segunda mitad de 2020. Eso fue más del cuádruple de las salidas no programadas reportadas durante el mismo período en 2019.

La demanda de equipos médicos aumentó, junto con artículos para mejoras en el hogar, equipos de ejercicio y mobiliario de oficina contribuyeron a los fuertes aumentos en el volumen. 

De acuerdo con Port Tracker & Hackett Associates, desde agosto 2020 hasta diciembre hubo 10. 4 millones de contenedores de importación minorista estadounidenses versus los 9.3 millones registrados en igual período de 2019, representando un crecimiento de 11.7%.

Este crecimiento en los volúmenes de contenedores mantiene una congestión en toda la costa oeste, lo que ha hecho emigrar mucha carga hacia los puertos de la costa este, y por ende, beneficiando el tráfico por el Canal de Panamá.

Precisamente, el administrador del Canal de Panamá, Dr. Ricaurte Vásquez reconoció que el último trimestre 2020 fue bueno y que en diciembre hubo un aumento significativo.

El Canal en su pronóstico para el 2021 había previsto una reducción de 10 en el tráfico por la vía acuática; sin embargo, esto no ha sido así. (Más información en nuestra entrevista al Administrador del Canal de Panamá).

Prioridad en vacunación trabajadores marítimos

Martes 19 de enero de 2021. Uno de los grandes hubs marítimo del mundo, Singapur, dará prioridad en el proceso de vacunación COVID 19 al personal marítimo de primera línea que son aquellos trabajadores que abordan los barcos en sus terminales portuaria, ya que entran en contacto con personas de fuera de Singapur.

Se espera que más de 10 mil trabajadores marítimos catalogados de primera línea sean vacunados contra COVID 19 antes que termine el mes de enero, según dio a conocer la autoridad marítima de aquel país. Este personal de primera línea incluye trabajadores portuarios, prácticos de puerto, oficiales de carga, inspectores marinos y superintendentes marinos que deben trabajar a bordo de los barcos en nuestro puerto. 

Estos trabajadores de primera línea realizan trabajos esenciales que incluyen navegación, repostaje, reparación y mantenimiento de buques, así como operaciones de traslado de cargas. La tripulación de embarcaciones portuarias y oceánicas que son singapurenses y residentes a largo plazo que viven en la comunidad también tienen prioridad para la vacunación. 

Debido a la mejor protección que ofrece la vacunación, el personal marítimo de primera línea que haya completado su ciclo completo de vacunación estará sujeto a menos requisitos de pruebas, explicó la autoridad en un comunicado.  

Noviembre, mejor mes del II semestre 2020

Panamá, 5 de noviembre de 2020. Noviembre fue el mejor mes del segundo semestre de 2020 del sistema portuario panameño, según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Desde mayo no se registraba un crecimiento de doble dígito, ya que empezó a desacelerarse el trasbordo de contenedores a medida que las economías fueron abriéndose; sin embargo, noviembre volvió a marcar 11.3% de crecimiento versus el mismo período del año anterior.

Cuatro de las 5 terminales de la región interocéanica registraron crecimiento en el segmento de contenedores de trasbordo hasta el mes de noviembre de 2020. Hasta los primeros 11 meses del presente año, ese segmento represento el 90 por ciento del volumen total de los puertos de contenedores de Panamá, lo que significó un ligero incremento versus el mismo período del año anterior cuando era de 87 por ciento.

Para el puerto de Balboa, operado por Hutchison PPC, noviembre fue el mejor mes del año 2020 en materia de trasbordo. Tuvo un crecimiento de 25.9% versus el mismo período del año anterior, empujando a todo el sistema portuario.

Tanto Balboa como PSA Panamá son hub de trasbordo de las dos grandes navieras portacontenedores del mundo, Maersk y MSC.

El trasbordo en el Pacífico representa 42 % del volumen total de los puertos de la región interocéanica; mientras que el Altántico el 57 %.

Puerto del Pacífico mexicano

El Puerto de Manzanillo Mexico, puerta de entrada en el Pacífico y uno de los cinco primeros puertos en el ranking de movimientos de contenedores de la CEPAL, fue afectado en sus operaciones por la pandemia. El segmento de trasbordo prácticamente no tuvo crecimiento en comparación con noviembre de 2019. Según cifras oficiales, hasta noviembre tenía un acumulado de 864, 991 teus, ligeramente superior al 2019 por 3590 teus para un mínimo 0.4 % por encima de 2019.

Wallenius Wilhelmsen reactivará buques

Panamá, 7 enero de 2021. Wallenius Wilhelmsen anunció planes para reactivar buques que la compañía que estaban inactivos en respuesta al impacto de la pandemia en el comercio mundial, según dio a conocer Maritime Executive.

Wallenius Wilhelmsen dijo que han decidido volver a poner en servicio hasta nueve buques de un total de 16 que la línea tenía inactivos. Existen planes para reactivar estos buques durante el primer trimestre del año, dijo la compañía, para reemplazar la capacidad que actualmente se obtiene a través de fletes a corto plazo.

La compañía noruega en el 2020 redujo la capacidad a fin de reducir los costos. Inicialmente, esto incluyó colocar siete barcos inactivos en Noruega y tres barcos adicionales en Malasia. En junio de 2020, la línea dijo que también estaba evaluando si se podrían depositar 10 buques adicionales y luego decidió adicionar seis buques.

Además de las embarcaciones que se colocaron en depósito, también reciclaron cuatro embarcaciones más antiguas y entregaron siete embarcaciones que operaban bajo fletamento a sus propietarios. Era la primera vez en 12 años, desde la crisis financiera mundial de 2008, que la empresa colocaba buques en almacenamiento en frío. En total, estaban operando 123 buques ro-ro que transportaban vehículos antes del inicio de la pandemia.

La compañía advirtió que la pandemia continúa afectando los mercados, pero basándose en las condiciones del mercado de viajes chárter, consideró que el reinicio era el paso más efectivo para que la empresa siguiera satisfaciendo las necesidades de los clientes. Además, señalaron que a finales de este año la línea también recibirá la cuarta y última construcción nueva de su serie HERO.

Wallenius Wilhelmsen mantiene una operación en el Puerto de Manzanillo, Colón, el cual se vio seriamente afectada por la pandemia, ya que los mercados al que sirven se mantuvieron confinados por mucho tiempo. Las estadísticas de carga ro ro hasta el 2020 muestra una caída abrupta en sus movimientos en comparación con el año anterior. Esta actividad llevaba años de crecimiento en el puerto de Manzanillo (Ver gráfica).

Por primera vez en la historia de PSA Panamá, segunda terminal de contenedores de la entrada Pacífica del Canal, que rompe la barrera del millón de teus movilizados, hito que alcanza en plena pandemia.

PSA Panamá, es uno de los seis hubs de concentración de carga de la segunda naviera portacontenedores del mundo, MSC, la cual forma parte de la alianza 2M. El 97 % de los teus que movilizó hasta el mes de noviembre del presente año son de trasbordo.

PSA Panamá tuvo su movimiento pico en el mes de mayo cuando América Latina se mantenía en pleno confinamiento. Su crecimiento en el segmento de trasbordo fue de 29 % en comparación con igual período del año anterior. La carga de trasbordo decreció al igual que el resto de las terminales de contenedores de la región interoceánica.

De los 11 meses de 2020, sólo dos de ellos tuvo un crecimiento de un dígito, siendo el más bajo el que registro en el mes de noviembre de 2.7% versus el mismo período del año anterior.

PSA Panamá tiene una capacidad instalada de 2 millones de tes y 11 grúas pórticas.

Terminal de cruceros estará operativa en el 2022

Para el primer semestre de 2022 se prevé que este operativa la Terminal de Cruceros del Pacífico panameño, de acuerdo con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la cual tiene un avance de 75 % en su obra.

La directora de Puertos de la AMP, Flor Pitty, informó que el muelle se encuentra apto para recibir embarcaciones y pasajeros en tránsito de manera temporal y esta pendiente la instalación de las ayudas a la navegación que permita navegar de forma segura a las embarcaciones.

Adelantó que la entidad ha recibido solicitudes de reservas para el próximo año de 19 embarcaciones de cruceros pertenecientes a las líneas Crystal, Princess, P & O UK Carnival, Norwegian, Holland y Silverseas.

Para el 2022 se mantienen 23 reservas, pertenecientes a las líneas de Holland America Group y en el 2023 se tiene 16 reservas.

La funcionaria informó que la construcción de esta Terminal, la cual tiene un costo total de $165 millones, tiene un avance de 75 %, ya que tuvo una paralización a consecuencia de la pandemia, pero que actualmente la obra esta activa.

Ese 75 % de avance se ve en el muelle, canal de acceso y dársena, subrayó. Hasta la fecha, el Estado ha desembolsado $62 millones.

Perspectiva de la industria de cruceros

 Rick Sasso, Presidente de MSC Cruises para Latinoamérica, dijo en la reunión de AAPA, que la industria de cruceros esta lista para reanudar navegación, pero que están a la espera de la autorización de la CDC (Centro de Control de Enfermedades) de los Estados Unidos.

El ejecutivo de la industria de cruceros dijo que las compañías navieras han hecho grandes inversiones para cumplir con los protocolos de bioseguridad.

Recordó que cuando estalló la pandemia en marzo se dio una paralización de casi 300 barcos y más de 100 mil tripulantes para ser repatriados, lo que se convirtió en un problema increíble porque todos los países estaban cerrados.

Tenemos como 17 cruceros navegando en otras latitudes y todo marcha bien; lo que demuestra que hay oportunidad para reiniciar las operaciones. Los primeros meses serán cruceros de corta distancia y con menos pasajeros. Sin embargo, después de mayo irá aumentando.

2020: mejor año económico para las navieras

Un desbalance entre la entrada y salida de contenedores se esta registrando en puertos latinoamericanos a consecuencia de la pandemia, porque las exportaciones de la región mejoraron en la segunda mitad de 2020, pero las importaciones han caído, según las conclusiones de los principales actores que participaron en el Balance Portuario 2020, organizado por la Asociación de Autoridades Portuarias (AAPA).

Uno de los mayores operadores portuarios del mundo, Hutchison Port Holding reportó hasta octubre de 2020, una caída de 3% en sus volúmenes globales de contenedores en todas sus terminales mundiales. Esto, significó 3 millones de contenedores menos hasta octubre de 2020, en comparación con el 2019. En América Latina, los volúmenes de Hutchison en sus terminales de México, Argentina, Bahamas y Panamá (Balboa y Cristóbal) cayeron -3% en comparación con igual período del año anterior.

Gilberto Santos, Vicepresidente Comercial y de Mercadeo para América Latina y el Caribe de ONE, dijo que la primera mitad del año se dio una caída en la demanda que originó los “blank sailing” (cancelación a la navegación) que implementaron las navieras para adecuarse a la situación: sin embargo, en la segunda mitad del año, empezó una recuperación importante de la demanda, debido a este panorama se dio una ausencia de espacios, disponibilidad de equipos y congestión portuaria. Para esta época no se registro “blank sailing”.

Para el 2021, Santos expresó que ojalá ya se tenga la vacuna, pero lo que se prevé es la falta de equipos en China e inestabilidad en el mercado.

En tanto, Ricardo Sánchez, CEPAL, señaló que se ha registrado un fuerte desbalance en la región con saldo positivo para las exportaciones, no así para las importaciones. Agregó que los fletes en la región empezaron aumentar desde mayo en comparación con igual período del año anterior. Hasta el mes de octubre, los fletes estaban 80% más caro en relación con igual período de 2019 y ahora mismo, esta 100% más alto.

Sánchez manifestó que para las navieras ha sido un buen año en materia económica; sin embargo, para las compañías portuarias perdieron su valor en la primera mitad del año, pero en el tercer trimestre del año hubo una recuperación del valor de la compañía.

¿Qué dejó la pandemia?

Hector Tamburini- representante de DP World, dijo que las terminales portuarias no sólo deben invertir en infraestructura para muelle sino ofrecer un servicio logístico integral. Para ello, se requiere inversión en digitalización y automatización de los procesos. La mayor concentración del esfuerzo debe ser en facilitar el flujo de la carga.

El presidente de la Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, que la región debe avanzar en la transformación digital. Plataformas como Port Community System u otra son vitales.

El ejecutivo se refirió a los altos costos logísticos en América Latina que son 3 veces más altos que los países de la OCDE y esto puede limitar el crecimiento y recuperación de la región, sobre todo capturar la oportunidad de nearshoring.

El presidente del BID reiteró que los puertos son claves para la recuperación económica de la región.

Navieras solicitan mejorar competitividad

La carencia de diques para la reparación de buques, la limitante de un área segura en el Atlántico para el suministro de bunker, las restricciones en aguas del Canal para los puertos del Pacífico y la digitalización de todos los procesos aduanales son los retos que enfrenta el sector marítimo, de acuerdo con el Panel “Desafíos y Propósitos de Operaciones del Sector Marítimo en Panamá y la Región- Estrategias de Primer Nivel”, durante la Conferencia Anual Marítima de Panamá (CAM).

Agenor Olivardía, Gerente de Operación de América de Hoegh Autoliners, manifestó que el sector necesita un área segura en el Atlántico para el suministro de combustible y de igual forma, coincidió Marc Milano, gerente general de la naviera Xpress Feeder, quien remarcó las limitantes que hay en el rompeolas del Atlántico, por lo que “hay que buscar una solución”. El país tiene que buscar la manera de ser más competitivo para que los suministros se realicen en Panamá y no en otros países.

Milano expresó que cuesta entender que el país no tenga infraestructura para la reparación de buques que permita a los armadores considerar a Panamá como una opción para el dique.

Las restricciones en agua del Canal complican las operaciones portuarias en el Pacífico; en ese sentido, Milano pidió que se alivien un poco por el bien de la eficiencia de la logística panameña. Por su parte, Miguel Rodríguez, de la naviera ONE, coincidió que las restricciones del Canal afectan las operaciones de las líneas navieras.

En el Pacífico están las restricciones del Canal, porque si ocurre algo inesperado es complicado. Mientras que en el Atlántico hay otras limitaciones para la industria marítima auxiliar.

En cuanto a Aduana, Eric Hansen, de Seaboard Marine, enfatizó la necesidad de digitalizar todos los procesos aduanales, aunque reconoció que hubo una mejora en pandemia que se digitalizó ciertos procesos.

Agregó que hay muchos países que están implementando Aduanas sin papel y que Panamá debería unirse a esa iniciativa que contribuiría a la competitividad del país. En tanto, Rodríguez resaltó los logros de la Ventanilla Única (VUMPA), modelo que quiere ser homologados por países como Uruguay, Argentina, Perú. “Estamos siendo pionero en el sector”.

Los representantes de las líneas navieras puntualizaron la necesidad de la digitalización en las operaciones portuarias. Milano señaló que la productividad en puertos panameños es aceptable, pero muy por debajo de los pioneros en el mndo. Esto, va mejorar con la digitalización.

Finalmente, Hansen cerró el panel indicando la importancia de mejorar las estadísticas en Panamá para el sector marítimo y logístico, porque no solo beneficia a las navieras sino al país en general porque puede haber una mayor planificación.

Trasbordo sostiene el sistema portuario panameño

% de participación de mercado de teus de trasbordo Participación de mercado en el segmento de teus de trasbordo

Después de una fuerte caída en el movimiento de contenedores de trasbordo en el mes septiembre por el orden de 16.1%, octubre se recuperó con un ligero crecimiento de 2.2% para cerrar los 10 primeros meses del año con un crecimiento acumulado de 8.5%, según cifras oficiales.

Sin embargo, la carga local y de Zona Libre de Colón sigue arrastrando a todo el sistema. Hasta el cierre de octubre la caída era de 20.1% y -29%, respectivamente.

Sólo una de las tres terminales del complejo portuario de Colón registró número negativo en el segmento de contenedores (TEU´S) de trasbordo por el orden de 26% en su acumulado hasta octubre del presente año, el resto mantiene número positivo.

En el Pacífico, los dos puertos de ese complejo (Balboa y PSA Panamá- Rodman) siguen registrando crecimiento acumulado en los TEU´S de trasbordo de 4.3 % y 32.2%, respectivamente. Este último es uno de los seis puertos hub en tiempo de pandemia de la segunda naviera portacontenedores del mundo, MSC.

Un dato interesante es que el puerto de PSA Panamá (RODMAN) rompió por primera vez en su historia la barrera del millón de teus, porque cerró en octubre con un acumulado de 1, 008,788 de teus, de los cuales el 97 % corresponde de TEUS de trasbordo.

Por el Pacífico mexicano, el principal puerto de entrada en ese litoral, Manzanillo decreció 1.4% en el segmento de TEUS de trasbordo hasta el mes de octubre. Eso significó 11, 353 teus menos hasta octubre 2020.

Más de 15 millones de teus de trasbordo para 2030

Para el 2030 se estima un volumen de trasbordo en el Caribe que podría estar entre los 15 y 19 millones de TEUS, aunado a la carga local que ascendería entre 19 y 25 millones de TEUS, aseguró Giovanni Benedetti, director comercial de Puerto de Cartagena durante el panel Mercado de Puertos del Caribe: Perspectivas del Hub Marítimo de las Américas.

Benedetti señaló que en el Caribe hay cinco hubs de trasbordo: Kingston, Jamaica; Caucedo, República Dominicana; Freeport, Bahamas; Colón, Panamá y Cartagena, Colombia.

El ejecutivo portuario enumeró las razones por la cual el trasbordo ha ido creciendo en el Caribe, entre ellos: naves más grandes; la consolidación de las navieras y también la cooperación entre ellas (alianzas) porque las navieras tienen constante presión de buscar optimizar sus recursos para tener buenos resultados financieros.

Otras de las razones de este crecimiento, según Benedetti, es el crecimiento sostenido del agro en América Latina. Citó el ejemplo que Cartagena movió 800,000 reefers en el 2019.

También se ha dado un reemplazo de la flota convencional de buques refrigerados a contenedores y servicios indirectos en reemplazo de servicios directos.

En cuanto a los retos y amenazas señaló que una de ellas es el papel que jugarán los puertos ante el crecimiento del e-commerce. Si los puertos proveerán servicios de centro de distribución

También se analizó el tema de la tecnología y automatización que implica un reto para el recurso humano.

Recuperación económica depende del rebrote

Durante los meses de julio y agosto se mostró una recuperación económica en América Latina, según dijo Ricardo Sanchez, economista de la CEPAL, durante la celebración de TOC Américas, aunque el futuro económico dependerá si hay un rebrote del COVID 19.

Por su parte, Flor Pitty, directora de Puertos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), se refirió al comportamiento de la actividad marítima en Panamá durante la pandemia señalando las áreas donde se ha registrado contracciones como son las recaladas de buques, el movimiento de carga rodante (ro ro) versus el año pasado, producto del cierre de fábricas de automoviles a consecuencia del COVID 19.

Mientras que el movimiento de contenedores de trasbordo en las terminales portuarias ha mantenido buen ritmo y en ese tema, Pitty manifestó que trabajan de cerca con los operadores.

Los puertos panameños se han mantenido abiertos y el tonelaje ha crecido en estos tiempos de pandemia.

Septiembre: primer mes de caída en trasbordo

Septiembre fue el primer mes de 2020 que la carga de trasbordo arrojó números negativos por el orden de 16.1 %, según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Sin embargo, hasta el cierre de septiembre el acumulado del sistema portuario panameño era de + 9.3%, lo que demuestra una clara desaceleración en el tercer trimestre del presente año.

Cuatro de los 5 puertos de trasbordo en el sistema portuario panameño mostraron números negativos en el mes de septiembre y el único que creció en ese mes fue PSA Panamá (Rodman) con 9%.

Este puerto es el centro de trasbordo de MSC, segunda naviera portacontenedores más grande del mundo, que decidió concentrar carga en Panamá a consecuencia de la pandemia y sus volúmenes han crecido en la terminal. MSC ha maximizado la carga de trasbordo en este puerto.

La carga local cerró en todo el sistema portuario con un decrecimiento de -20.8% hasta el cierre de septiembre.

Otros puertos en la región

Uno de los puertos con mayor crecimiento de trasbordo en la región durante el 2020, Cartagena, registró crecimiento 18 % versus septiembre 2019. Hasta la fecha, el Puerto de Cartagena va creciendo 11.6%, según confirmó Giovanni Benedetti, director comercial de Sociedad Portuaria Regional Cartagena.

La razón de este fuerte crecimiento es que lìneas de contenedores han aumentado sus volúmenes y muchos reefers de trasbordo han sido desviados hacia Cartagena.

En tanto, el Puerto de Manzanillo, México que maneja aproximadamente 30/35% volúmen de trasbordo y para septiembre del presente año tenía un decrecimiento de 2.9%, o, 20,288 teus en el segmento de trasbordo.

A nivel mundial, el mayor puerto de trasbordo del mundo Singapur había crecido 3.7 por ciento hasta septiembre en comparación con igual período del año anterior.

Taiwán y Camboya gana terreno en USA

Camboya y Taiwán han ganado terreno en la manufactura de luces de Navidad como de bicicletas, sacándole terreno a China, según se desprende de informes realizado por BIMCO.

La fabricación de muchos productos que ahora enfrentan aránceles en los Estados Unidos cuando los importan desde China, ha ocasionado que su fabricación sea trasladada fuera de China a países vecinos.

Uno de los ejemplos más obvios son las importaciones estadounidenses de luces para árboles de Navidad, que han visto a Camboya hacerse cargo de una gran parte de la cuota de mercado de China. Otro ejemplo son las importaciones estadounidenses de bicicletas.

“Dado que los aranceles han provocado un cambio en la fabricación dentro de Asia en lugar de un retorno de la producción a los Estados Unidos. Los volúmenes que se envían fuera de Asia se mantuvieron bastante estables antes de la pandemia. El mayor cambio se produjo en los volúmenes intraasiáticos ”, dice Peter Sand, analista jefe de envíos de BIMCO.

El análisis de BIMCO se centró en dos productos básicos: bicicletas y luces para árboles de Navidad, así como en los cambios generales en las importaciones estadounidenses de China y el resto de Asia.

Las importaciones estadounidenses de bicicletas desde China han caído un 17% en los primeros siete meses de 2020 en comparación con el mismo período de 2017, mientras que las importaciones de bicicletas del resto de Asia han aumentado un 83,1%, aunque los volúmenes desde aquí siguen siendo mucho menores. En los primeros siete meses de este año, los Estados Unidos importó 7,1 millones de bicicletas de China y 0,9 millones del resto de Asia. Las exportaciones de Taiwán y Camboya han aumentado un 30,4% y un 478% a 416.169 y 358.718 bicicletas, respectivamente.

De acuerdo con la organización, en los primeros siete meses del presente año, las importaciones estadounidenses en contenedores procedente de Asia, excluida China, superaron las importaciones de China. Si esto continúa en los cinco meses restantes del año, 2020 será el primer año que se marca esta tendencia.

Las importaciones estadounidenses procedente de Camboya en los primeros siete meses ha aumentado 50%, desde un aumento del 14,3% en los primeros siete meses de 2017. En contrato, la participación de China ha caído al 23,3% en los primeros siete meses de este año.

Expertos han pronosticado que la manufactura saldrá de China hacia países del sudeste asiático como Vietnam, pero en este caso, se ha ido a Camboya o Taiwán.

Liderazgo absoluto en trasbordo de teus

Los puertos de Panamá (Pacífico y Atlántico) lideraron el ranking de la CEPAL 2019 de los primeros 20 puertos con más volumen de trasbordo en la región, lo que representó el 41.6 % del volumen total de teus de ese grupo de puertos. 

Mientras que los puertos colombianos de Cartagena (Caribe) y Buenaventura (Pacífico), ocuparon la segunda posición con un volumen en conjunto de 2,489,282 teus, lo que representó el 16.2 % del volumen total. 

De los 15, 361, 064 teus de trasbordo que manejaron los primeros 20 puertos, los puertos de Colón y Panamá Pacífico manejaron en su conjunto 6, 405, 194 teus de trasbordo, según el ranking de la CEPAL.

El complejo portuario de Colón fue el líder de ese ranking, le sigue el complejo de Panamá Pacífico y Cartagena, Colombia. Los dos primeros tienen una participación de más de 85 % de trasbordo en sus volúmenes totales, mientras que Cartagena arriba de 70%.

Hasta el mes de agosto del presente año, el trasbordo de teus en terminales panameñas estaba creciendo 13% en comparación con igual período del año anterior. Cartagena, al igual que Panamá, registró números positivos en TEUS de trasbordo durante la pandemia.

Por otro lado, el puerto de Manzanillo, México que se ubicó en la sexta posición de ese ranking de trasbordo de TEUS, registro hasta el mes de agosto un decrecimiento de 1.6% en comparación con el año pasado que manejó, según CEPAL, 1, 103,098 teus.

Trasbordo sigue creciendo a doble dígito

El trasbordo en puertos panameños sigue registrando crecimiento de dos dígitos aunque la tendencia sigue hacia la desaceleración, de acuerdo con estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Hasta el cierre de agosto, el sistema portuario creció 13.3 % en trasbordo versus el mismo período de año anterior. Esto significa, que movieron 536, 202 teus de trasbordo adicional en comparación con el año anterior. No obstante, desde hace dos meses se empieza a mostrar una desaceleración en el trasbordo y prueba de ello, es que cuatro de las terminales de contenedores mostraron números negativos en ese segmento en el mes de agosto.

El sistema creció 20% en el segmento de trasbordo hasta el mes de mayo debido al bloqueo de las economías latinoamericanas que hicieron que las navieras empezarán a dejar carga en los puertos panameños.

Un dato interesante es que PSA Panamá fue el único que mantuvo números positivos hasta el mes de agosto en el segmento de trasbordo y esta muy cerca de alcanzar el millón de teus.

Mientras que la carga local que representa aproximadamente el 10 % de todo el volumen de contenedores que mueven los puertos panameños, dejó de mover hasta agosto 105, 839 teus, impactando a Puertos como Manzanillo, el cual maneja el 35 % de esa carga en Panamá.

Pero, no solo los puertos de trasbordo panameños han sufrido desaceleración, sino también Cartagena, Colombia.

Algunos puertos consultados consideran que cerrarán el 2020, con cero o mínimo crecimiento, porque las economías de la región no se recuperan del bloqueo total que sufrieron por meses.

E-commerce empuja carga de importación

El principal impulsor del alza de las importaciones estadounidenses desde junio hasta agosto fue la fuerta demanda del fulfillment (proceso de recepción, empaquetado y envío de mercancías) de e-commerce y equipo de protección personal (EPP).

Sin embargo, nuestra empresa hermana, Maritime & Logistic Group, S.A. que se especializa en data del mercado de Importación y exportación, confirmó que todo lo contrario a lo sucedido en Estados Unidos, entre abril y agosto de 2020, el e-commerce transfronterizo o las compras por internet en la ciudad capital (Panamá)  han registrado en promedio un decrecimiento entre el 29 al 37% en cuanto al valor de la carga en término monetario ($).

Mientras que en volumen de carga en kilogramos, este ha caído entre 34% al 40% en la mayoría de los casos. En el interior del país también han caído las compras por internet transfronterizo, pero en menor proporción. El volumen de carga cayó 19% y el valor de la carga 4.5 % en el período antes mencionado.

Continuado con los Estados Unidos, el informe de JOC,  señala que la significativa ganancia de dos meses muestra toda la fuerza del aumento repentino de las importaciones que comenzó a fines de junio con la reapertura de la economía estadounidense luego de los bloqueos en las primeras semanas de la pandemia de COVID-19.

Las importaciones estadounidenses de toda Asia se aceleraron de 1,23 millones de TEU en junio a 1,5 millones de TEU en julio a 1,65 millones de TEU en agosto, según PIERS. Esa ganancia de 450.000 TEU de junio a agosto significó un aumento del 34 % en las importaciones durante el verano.

China es un gran productor de dos de los principales impulsores de las importaciones de Asia: cumplimiento de comercio electrónico y EPP. En los primeros siete meses de 2020, las importaciones de EPP totalizaron 395.455 TEU, un 38 % más que en el mismo período del año pasado.

Sin embargo, a pesar de dos meses de crecimiento, las importaciones de Asia todavía han bajado un 7,4 % en lo que va del año hasta agosto en comparación con los primeros ocho meses de 2019. Las importaciones de China han bajado un 9,2 %.

Las importaciones de agosto aumentaron un 11,7 % con respecto a agosto de 2019, después de haber disminuido un 2,5 % en julio con respecto a julio de 2019.

Sin embargo, con el fuerte crecimiento de las compras en línea, la demanda continua de suministros de oficina en el hogar y equipos de ejercicio, algunas NVOCC con contactos en fábricas en China dicen que las importaciones podrían permanecer elevadas hasta fin de año en los Estados Unidos.

Panamá

El panorama en Panamá es todo lo contrario debido a un cierre prolongado de la economía que desencadenó una caída en la carga local en los puertos y las actividades de e-commerce transfronterizo no tuvo el mismo efecto en territorio panameño.

Las oportunidades que tiene el país debe ser el hub de e-commerce para la región y empujar el movimiento de carga de trasbordo son enormes. Te invitamos a participar en nuestro webinar “E-commerce transfronterizo. Retos y Oportunidades”.

Buenaventura mejora la conectividad

El presidente de Colombia, Iván Duque inauguró en días pasados, el Tunel de la Línea, de 8,6 kilómetros que atraviesa la Cordillera Central entre las poblaciones de Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío).

Medios impresos colombianos como El Espectador destacaban la noticia porque este proyecto que aún no finaliza, mejora la conectividad entre Buenaventura y Bogotá.

Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), dijo que “el túnel representa un avance no solo para el transporte de carga, sino también para el turismo y desarrollo económico de la región. “Para nosotros, podríamos decir que nos cambió la vida: pasar La Línea en 18 minutos realmente es un sueño hecho realidad”, citado por El Espectador.

Agrega la nota del medio colombiano que dos de los puertos que operan en Buenaventura son de la red de puertos multiprpósito de Compas, Aguadulce y Cascajal. La firma, presente en varios países de la región, destacó que la reducción en distancia y tiempo entre Buenaventura y Bogotá y sus alrededores se traduce en una disminución en los costos de transporte, tanto en la carga de exportación de esta región a Buenaventura (principalmente carbón proveniente de Boyacá) como en la carga de importación (mayormente granel alimenticio para plantas localizadas en Ibagué, Mosquera, Funza, Facatativá y Bogotá). “El túnel de La Línea le dará mayor competitividad a la zona portuaria de Buenaventura en relación a los puertos de la costa norte”, dijeron.

Esta obra estará en su totalidad para abril del próximo año y permitirá contar con dos carriles por sentido desde Cajamarca hasta Calarcá (treinta kilómetros) y sesenta obras complementarias entre túneles cortos, puentes e intercambiadores, lo que puede representar un ahorro de mínimo una hora y veinte minutos en condiciones normales (como casi nunca lo son, de paso), según explica el medio.

Buenaventura es el principal puerto marítimo de la costa oeste colombiana y de acuerdo con El Espectador por este punto pasa el 46 % del comercio exterior nacional y el 80 % de las importaciones totales, las cuales van principalmente al centro del país. Entre Bogotá y Buenventura  entre 18 y 32 horas, dependiendo del estado de la vía. 

Giovanni Benedetti, director comercial del Puerto de Cartagena, dijo a Panorama Marítimo Y Logístico que el Pacífico colombiano maneja el 65% de las importaciones de Asia, esto significa que muchos transportistas tienen que ir vacíos a buscar la carga de importación, por lo tanto, muchos contenedores tienen que pagar ida y vuelta.

Al preguntársele si es rentable cruzar Canal de Panamá para dejar la carga procedente de Asia en puertos del Caribe colombiano, respondió “que de tanto en tanto, los fletes de Asia al Caribe son más baratos, y en esos momentos compensa parte de la cercanía terrestre” que tienen con Bogotá.

El presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos, Miguel Ángel Espinosa, dijo a El Espectador “Buenaventura es nuestra salida al mercado económico más significativo del mundo, la cuenca del Pacífico. El hecho de que nuestros productos lleguen en menor tiempo y a menores costos dará una ventaja competitiva a esta vía.

Descenso de carga local impacta en Manzanillo

La caída de la carga local, la paralización de la industria de cruceros en el Caribe y el cierre de las economías latinoamericanas son algunas de las razones de los números negativos entre los meses de junio y julio en la principal terminal de contenedores del complejo portuario de Colón, Manzanillo International Terminal (MIT).

Juan Carlos Croston, vicepresidente de mercadeo y Asuntos Corporativos de MIT, explicó que las islas del Caribe (excluyendo Jamaica, República Dominicana) representa el 10% de la carga saliendo de trasbordo hacia el Caribe y de ese porcentaje, entre el 3% a 5% es lo que se ha dejado de mover producto de la pandemia.

En cuanto a lo que se espera para el tercer trimestre de este año, respondió “más de lo mismo”. Aclaró que el impacto de la pandemia en el puerto se visualiza ahora, porque en los primeros cinco meses del año, los números estaban inflados.

Recordó que para la mitad del año 2019 se introdujo unos servicios nuevos que disparó los volúmenes en el puerto, pero que ahora siguen los mismos servicios pero con menos volúmenes. 

En virtud de lo anterior, “nosotros (MIT) vamos a cerrar entre 0 a 5%. Agregó que la carga local ha tenido sus efectos en el puerto, ya que el puerto maneja el 35 % de la participación del mercado y esto representa importantes ingresos para el puerto. Con la reapertura de la Zona Libre de Colón esperan mejorar en las exportaciones saliendo de la terminal.

Desciende carga rodante en puertos

Otras de las actividades que ha sido impactada por el COVID 19 es la industria automovilística y por ende, los puertos que manejan la carga ro ro en Panamá. La terminal de Manzanillo, líder en movimiento de carga rodante de trasbordo, registro una caída en ese segmento de 56.4% en los primeros siete meses del año versus el mismo período del año anterior.

En el segmento de carga rodante local, MIT registro un descenso de 37.8% en el período antes mencionado.

Por su parte, el puerto de Balboa, principal puerto de entrada de automóviles procedente de Asia, tuvo un descenso en el segmento de trasbordo de 50.7% y en local de 38.7%.

Durante la reunión de REPICA, Treicy St. John, Wallenius Wilhelmsen Ocean, explicó la experiencia de la empresa en sus 10 años trabajando con diferentes distribuidores y fabricantes de autos desde su operación en la terminal de Manzanillo. “Ya nos visualizan como un punto clave en su actividad logística. Es aprovechar que la mercancía va pasar para darle valor a la carga”, subrayó. Actualmente con COVID 19 se ha dejado de ser globales para ser regionales.

El puerto de Manzanillo lleva a cabo esa operación de Wallenius Wilhelmsen y en los dos últimos años registraba incremento en sus movimientos de vehículos de trasbordo hasta que explotó la pandemia.

Desaceleración en puertos de trasbordo

La desaceleración en los puertos de trasbordo regionales a consecuencia de los cierres de las economías latinoamericanas ya es una realidad. Los puertos de Manzanillo y Cartagena, mostraron descensos en sus volúmenes tanto de trasbordo como carga local en JULIO.

El puerto de Manzanillo, complejo portuario de Colón es el líder en el manejo de carga local en Panamá y precisamente, este segmento esta duramente afectado por el cierre de la economía local. Este puerto, tradicionalmente, maneja arriba del 35 % de la carga local, siendo el número uno. Sólo en el mes julio tuvo un descenso de 40.1% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Manzanillo, líder de las terminales del complejo portuario de Colón, en término de volumen y conectividad, mostró un descenso en julio en sus movimientos de teus de trasbordo, cuando cerro ese mes con una tasa de -12.8%, siendo el primer mes que marca negativo desde que arrancó este 2020. Las otras dos terminales del complejo portuario de Colón, CCT y Cristóbal, también mostraron números negativos para ese mes de Julio en el segmento de trasbordo.

No obstante, el crecimiento general del segmento de trasbordo para el complejo portuario de Colón se mantuvo favorable hasta julio, pero con una desaceleración en comparación con el mes de mayo del presente año.

Igual ocurre con Cartagena que hasta mayo iba creciendo a doble digito, pero en los meses siguientes empezó a desacelerarse. Según cifras de Cartagena, hasta mediados de agosto, habían crecido en trasbordo alrededor de 8.1 % versus el mismo período del año anterior y en carga local habían caído en casi en aproximadamente -5 %.

Primera zona de actividades logísticas

La primera zona de actividades logísticas localizada en puerto panameño, la desarrolla el puerto de Balboa, operado por Hutchison Panama Ports.

Gloria Morales, consultora externa del puerto de Balboa para el desarrollo de la zona, explicó que este no es un concepto nuevo, tiene más de 10 años y están instaladas en zonas portuarias, porque tratan de utilizar la infraestructura intermodal para la eficiencia de las operaciones logísticas.

Una de las ventajas que ofrece el puerto de Balboa es que tiene el acceso directo de Asia, siendo el puerto de mayores conexiones de Centro y Sudamérica. Además, cuenta con conexión directa hacia ferrocarril y autopistas.

El concepto de ZAL es del barco a la bodega y por estar en una zona primaria hay ahorros en costos; ayuda a aprovechar esos tiempos muertos para agregar valor a la carga, entre otros beneficios.

Informó que hoy día, la ZAL de PPC tiene disponible una plataforma para cross docking que forma parte de la Fase 1 de este proyecto, el cual cuenta con 1500 metros cuadrados para la consolidación y desconsolidación.

Morales explicó que el Puerto de Balboa cuenta con una resolución temporal de deposito aduanero para esta fase 1. Dentro de esta primera etapa disponible se puede realizar operaciones de: consolidación y desconsolidación como el servicio de crossdocking, el cual es súper demandado.

La consultora que este modelo de ZAL influencia la competitividad de Panamá y de la región. La localización de ZAL dentro del Puerto de Balboa permite convertir los contenedores en paquetes para una actividad de e-commerce. “Tenemos toda la ventaja competitiva” afirmó.

El modelo diseñado para la ZAL de PPC cuenta con una segunda fase que consiste en bodega con los todos los beneficios de Free Trade Zone y aquí toma relevancia el e-commerce donde el contenedor puede llegar directo al puerto y realizar proceso de salida inmediata al aeropuerto. Dijo que para esta etapa cuenta con más de 30,000 metros cuadrados.

En positivo acumulado de TEU´s trasbordo

El trasbordo de contenedores (TEUS) en terminales portuarias panameñas hasta el cierre de julio creció 15.9% versus el mismo período del año anterior; sin embargo, entre los meses de junio y julio se empezó a registrar la pronosticada desaceleración en este segmento, según cifras oficiales.

Los TEUS de trasbordo sólo crecieron entre junio y julio, 9.4 % y 2.2 %, respectivamente, demostrando una desaceleración si se compara que desde enero del presente año crecían a doble dígito.

El complejo portuario de Colón ha mostrado una mayor desaceleración en el segmento de TEUs de trasbordo entre los meses de junio y julio cuando alcanzó un acumulado de 11.5 % de crecimiento, pero hasta mayo crecía 20 %.

Juan Carlos Croston, vicepresidente de Manzanillo International Terminal (MIT), quien participó en un conversatorio con APECA, explicó que la terminal maneja un 50% de la carga que va hacia las islas del Caribe exceptuando Cuba, Jamaica y República Dominicana, y estas islas dependen de la actividad de cruceros que esta paralizada. El turismo representa 16 % del Producto interno Bruto (PIB) de las islas caribeñas.

El complejo portuario de Panamá Pacífico que comprende a las terminales de Balboa y PSA Panamá crecieron 22% hasta julio, manteniendo el ritmo desde que estalló la pandemia en Latinoamérica.

Cabe destacar que PSA es el hub de trasbordo de MSC en el Pacífico, la segunda naviera de contenedores del mundo, la cual anuncio desde que estalló la pandemia que Panamá sería uno de los seis puertos concentradores de carga para la naviera a nivel global. Situación similar ocurrió en Balboa con Maersk Line, que utiliza al puerto como su hub de trasbordo en el Pacífico.

¿Qué se espera para los meses venideros? El crecimiento de trasbordo se mantendrá hasta septiembre a un solo dígito, según fuentes de la industria, porque muchas economías latinoamericanas como Ecuador, Perú y Chile aún no reactivan sus importaciones al igual que el Caribe, mientras no retorne el turismo de cruceros.

Finalmente, la carga local hasta septiembre ha caído más de 18.7% en relación con el mismo período del año anterior y los puertos con mayor impacto en ese segmento son Manzanillo y CCT

Puertos de Colón, Panamá Pacífico y Cartagena líderes en pandemia

Los puertos de Colón, Cartagena y complejo de Panamá Pacífico (Balboa y PSA Panamá) fueron los que registraron mayor actividad portuaria en la región hasta el mes de mayo, según el informe de la CEPAL. Mientras que cuatro puertos brasileños (Santos, Itapoa, Paranagua e Itajaí) y Montevideo, Uruguay; Guayaquil, Ecuador registraron actividad de crecimiento moderada.

En el caso de Colón, Panamá Pacífico y Cartagena registraron mayor movimiento, porque el incremento obedece a carga contenerizada de trasbordo, no así importaciones/exportaciones, así fue confirmado por los propios voceros de los puertos en el webinar que la revista PANORAMA MARITIMO Y LOGISTICO organizó en el mes de julio.

En el caso de los puertos brasileños que registraron incrementos moderados obedece a que Brasil no estuvo en confinamiento como el resto de los países latinoamericanos.

Info

CEPAL en su informe señala que la variación interanual en el período enero-mayo de 2020 fue de -6,1%, con marcadas disminuciones en abril y mayo. La caída regional de la actividad portuaria de contenedores es de alrededor del 1%, mientras que para el mismo período la suma de importaciones y exportaciones por contenedor se redujo 6%. La diferencia entre ambas cifras se explica porque otros movimientos portuarios, operativos y de transbordo compensaron la caída del comercio internacional en contenedores.

Los crecimientos registrado en los complejos de Colón y Panamá Pacífico en los primeros cinco meses del año fue de 20%, algo inusual y que fue explicado por el gerente del Área Caribe de Maersk Line, Antonio Domínguez, quien dijo que como los países de la región estaba cerrado, mucha de la carga de la región se quedo en Panamá. Sin embargo, pronóstico que ese crecimiento de doble dígito no se sostendría para el resto del año.

Por otro lado, CEPAL dijo en su informe que a pesar de la caída del tráfico marítimo en 2020, los fletes del transporte de contenedores se mantuvieron por encima de los valores de 2019. Desde finales de abril empezó “ un alza sostenida de los fletes y el 2 de julio de 2020 superaban en un 48% su nivel del año anterior”. “Ello sugiere que la industria pudo administrar la oferta y lograr así un nivel de precios que le permitió sortear en parte la disminución de la demanda causada por el COVID-19.”, concluyó la CEPAL.

 El organismo regional mostró su preocupación ante la creciente concentración de la industria naviera por su posible impacto en los fletes durante la contracción y la recuperación. Esta creciente concentración ha redundado en procesos de integración vertical con los puertos.

Ranking de operadores portuarios 2020

Ranking de operadores portuarios por DREWRY

Una caída en sus volúmenes globales de contenedores de 2% hizo que el operador de las terminales de Balboa y Cristóbal, Hutchison Ports cayera en la cuarta posición del ranking elaborado por la firma inglesa Drewry.

La primera posición la conserva PSA, operador de la otra terminal del Pacífico panameño, PSA Panamá (Rodman). DP World, con un rendimiento en el 2019 marginalmente por encima de los niveles de 2018, también cayó una posición. China Cosco Shipping y APM Terminals informaron un fuerte crecimiento en sus volúmenes, y ambos subieron en la tabla para tomar el segundo y tercer lugar respectivamente.

La firma inglesa divulgó esta semana su informe anual y pronóstico de desempeño de puertos a nivel mundial donde señala que la expansión en capacidad portuaria para contenedores se contraerá al menos en 40% en los próximos 5 años a raíz de la desaceleración inducida por COVID 19.

Según informa Drewry, la capacidad global de las terminales de contenedores crecerá a una tasa anual promedio de 2.1% durante los próximos cinco años, lo que equivale a 25 millones de teu adicionales por año. Sin embargo, esta cifra está muy por debajo del crecimiento de la capacidad vista en la última décadaque fue en promedio de más de 40 millones de teu al año.

Se proyecta que el rendimiento del puerto crecerá a una tasa promedio anual de 3.5% durante este período de 801 millones de teu en 2019 a 951 millones de teu para 2024. Pero, Drewry advirte que esta perspectiva  podría variar si hay un resurgimiento en los casos de COVID-19 a consecuencia de más bloqueos económicos generalizados. durante el período de pronóstico. 

Como resultado de la pandemia, los operadores y las autoridades portuarias están revisando activamente la entrega de los proyectos planificados a la luz de la drástica desaceleración del crecimiento económico y las inciertas perspectivas a corto y mediano plazo.

La consultora senior de puertos de Drewry, Eleanor Hadland señaló que   los proyectos que actualmente se encuentran en una etapa temprana de planificación, particularmente donde los contratos de construcción y los pedidos de equipos aún no se han presentado, probablemente sean suspendidos o cancelados si las condiciones del mercado siguen siendo malas.

En los últimos años, los operadores globales ya habían reducido los planes de inversión, con solo proyectos nuevos limitados. Sin embargo, los operadores líderes parecen estar listos para seguir liderando el camino en términos de automatización de terminales.  a

Cae movimientos de vehículos de trasbordo

Por primera vez, en los últimos 4 años los movimientos de vehículos de trasbordo en el sistema portuario panameño cayeron, según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El segmento de vehículos de trasbordo, a pesar de la pandemia, sigue teniendo un aporte fuerte en los volumenes totales que se manejan en el sistema. Hasta el cierre del primer semestre del presente, los volúmenes de trasbordo acumulado era de 27,518 unidades, representando el 64.4 % del total manejado en el sistema.

Esta es la primera vez en los últimos 5 años desde que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) hace el desglose por segmento que el trasbordo de vehículos no registra crecimiento.

 Siendo inusual que se haya dado algo de movimiento de vehículos de trasbordo en puerto,  se le preguntó a MaryCarmen Barrios jefa de Operaciones de Puerto y Carga de Latinoamérica de Wallenius Wilhelmsen Ocean, quien explicó que ahorita hay volúmenes de autos moviéndose de Europa a costa este de Sudamérica (Argentina. Mercosur; México-Costa Este de los Estados Unidos; Brasil-Mexico). También se observa mucho movimiento de maquinaria para agricultura y construcción.

La ejecutiva reconoció que ese movimiento es más de lo que se hubiese esperado en pandemia. Otro problema que se presenta para los concesionarios locales es el hecho que los modelos de 2021 se están moviendo, pero los inventarios 2020 en Panamá no se llegaron a vender.

Según cifras de la AMP, los volúmenes de vehículos locales en puertos cayeron 34.6% en el primer semestre del presente año, en comparación con igual período del año pasado. Cabe anotar que la mayoría de los volúmenes locales tradicionalmente se manejan en la Terminal de Balboa, Pacífico panameño. El segundo trimestre del presente año se empezó a ver la desaceleración de los vehículos locales en puertos panameños.

Barrios aclaró que la operación de Wallenius Wilhemsen en Colón nunca se detuvo porque son zona portuarias, aunque sí bajó los volúmenes nunca de detuvieron. Coincidencialmente marzo es el cierre fiscal para las empresas asiáticas y sus mayores volúmenes se mueven en ese mes, luego abril suele ser menos y coincidió con la cuarentena en América.

Se desacelera crecimiento de teus en puertos

Junio fue el mes más bajo en movimientos de teus en el sistema portuario panameño durante este 2020. El sistema total creció 13.7%, pero se noto la desaceleración del crecimiento tal cual se había pronosticado en el webinar realizado anteriormente por la revista Panorama Marítimo y Logístico.

El segmento de trasbordo venía creciendo a doble digito en los primeros cinco meses del presente año, disminuyendo en junio su tasa de crecimiento a un dígito (+9.4%), los meses previos era de dos dígitos el incremento.

Los puertos del complejo portuario de Colón totalizaron 1, 958, 125 teus de trasbordo en este primer semestre del presente año, en comparación con igual período del año pasado 1, 673,605 para un crecimiento de 17%. Los volúmenes de trasbordo en este primer semestre están por encima de los dos últimos años.

En tanto, el complejo Panamá Pacífico (Balboa y PSA Panamá) registraron un volumen en conjunto de 1,459, 127 teus de trasbordo que represento un crecimiento de 20.9% en relación con igual período del año anterior y 27.3 % de incremento versus el mismo período de 2018.

Es importante señalar que ese desempeño que registro el segmento de trasbordo permitió que el Estado recibiera en concepto de tasa por movimientos de contenedores, aproximadamente unos $2 millones adicionales.

Puertos vecinos

 Realmente los puertos panameños tienen una particularidad que lo distingue del resto de sus homólogos de la región, ya que concentran carga de trasbordo y tienen poco volumen de carga local. En esta pandemia, la concentración de carga ha sido evidente en la región.

Sin embargo, Puerto de Cartagena, top 5 del ranking de movimientos de contenedores de la CEPAL, es el único que además de Panamá maneja un alto volumen de trasbordo (más de 60%) y que durante esta pandemia ha visto cómo ha crecido sus volúmenes de trasbordo porque se ha dado reestructuración de servicios.

Recientemente, Giovanni Benedetti, informó que al cierre de junio, el puerto de Cartagena iba creciendo 10 % y que, a partir de la semana de 6 de julio empezarían con nuevos volúmenes de trasbordo de servicios procedente de Europa con destino a Asia vía Cartagena, algo que nunca se hubiese pensando y todo producto de la pandemia.

El tercer puerto de la región en movimiento de teus, según CEPAL, Manzanillo, México registró una caída de 7.1% en sus volúmenes totales en el primer semestre, pero el trasbordo creció ligeramente 1.8%. Cabe anotar que el segmento de trasbordo en Manzanillo, México representa aproximadamente entre 30-35% de sus totales.

Futuro de los puertos de trasbordo

¿Quién se hubiese imaginado que un puerto para el manejo de automóviles marca LADA sería el inicio de una transformación para Panamá como el hub portuario de las Américas?

Panamá es el único país de toda América Latina que mueve millones de contenedores de trasbordo. No hay ningún otro complejo portuario en la región con el volumen de TEUs (contenedor de 20 pies) de trasbordo más que Panamá.

Pero ¿cómo se define trasbordo? Según el diccionario de Comercio Internacional-Cristóbal Osorio Arcila, es el “traslado de mercancías efectuado bajo control aduanero, desde una unidad de transporte a otra, o a la misma en distinto viaje, incluida su descarga a flote o a tierra, para continuar a su destino.

Panamá es el único país de la región con una oferta que muchos la definen como envidiable. Empezando su posición geográfica, un Canal que une a los dos océanos, un ferrocarril transístmico, puertos de clase mundial en ambas entradas de la vía acuática, autopista terrestre que conecta en menos de una hora el Atlántico con el Pacífico.

Los puertos panameños tanto en el Pacífico (PSA Panamá y Balboa/HPH) como en Colón (MIT, CCT y Cristóbal/HPH) por muchos años permanecieron líderes en conectividad marítima; sin embargo, este 2020- Cartagena, Colombia ocupa la primera posición seguidos de puertos de Colón como Manzanillo y Panamá Pacífico (Balboa).

Pero, desde el punto de vista de la mayor naviera portacontenedores del mundo, Maersk Line, Panamá cuenta con la mejor conectividad del área. En estos tiempos de crisis provocada por la pandemia, las navieras también observan la capacidad instalada de los puertos.

Antonio Domínguez, Gerente de área Caribe de Maersk Line, dijo que “la conectividad del centro panameño no tiene comparación. Puertos en ambas costas, un Canal, un ferrocarril, gran oferta de transporte terrestre, bodegas en ambos lados”.

TEU´s de trasbordo

Desde el 2017 hasta el 2019, unos 6.4 millones de TEUS de trasbordo se movieron en promedio en terminales portuarias, lo que representó aproximadamente 87 % del volumen total de los puertos en ambas riberas del Canal.

En los últimos tres años, las terminales del Pacífico no han sido estables en sus comportamientos. Entre el 2017 y 2018, el complejo de Panamá Pacífico que comprende dos terminales decreció en 12.3%; sin embargo, crecieron 9.9% entre el 2028-2019.

 El panorama es diferente en el complejo portuario de Colón (MIT, CCT y Cristóbal) que ha mostrado números positivos en los últimos tres años.

Futuro

La pandemia transformo los pronósticos iniciales de navieras y puertos, pero lo que ha quedado demostrado es el rol que juegan los puertos de trasbordo más grande de la región como son: Complejo portuario de Colón (MIT, Cristóbal y CCT), Panamá Pacífico (Balboa y PSA Panamá) y Cartagena.

Los ejecutivos de los principales centros de trasbordo se resisten a pronosticar que va pasar a futuro, ya que para ellos el trasbordo es un accidente de los sistemas de transporte, una necesidad operativa, una opción de las navieras para optimizar servicios y ahorrar costos.

Giovanni Benedetti, gerente comercial del Puerto de Cartagena, explicó que ellos han crecido en los últimos 10 años porque algunos servicios que estaban de manera directa fueron reemplazados y algunos trasbordos que se daban en el Pacífico migraron hacia el Caribe.

De esta forma se puede explicar la razón del crecimiento que se ha dado en los puertos del Atlántico versus los puertos del Pacífico desde la apertura del Canal ampliado, tal como muestró la gráfica anterior.

Benedetti considera que el trasbordo de multinacionales va tomar más auge con el tema del comercio electrónico y agregó, que los puertos tienen que ser coherente con la alternativa de e-commerce.

En ese sentido, Paola Suman, gerente comercial HPH Panamá dijo que en los últimos 10 años se ha visto una estabilización del trasbordo y no un crecimiento. Para generar más trasbordo la terminal esta empezando generar valor a la carga. Ya, empezaron a dar servicios de cross docking dentro de la terminal y generar centros de distribución dentro de las facilidades del puerto de Balboa. Esto, según la ejecutiva, va permitir generar más conectividad en la región.

En esa misma línea coincide Alessandro Cassinelli, gerente general del Puerto de PSA Panamá, quien mira hacia el futuro la posibilidad de recibir carga aérea que sería exportada vía marítima a través de la plataforma portuaria panameña. Panamá cuenta con aeropuertos próximos a las terminales de contenedores del Pacífico, las cuales desde su punto de vista están subutilizadas.

Las principales terminales de contenedores de trasbordo buscan la forma de reinventarse y mantenerse vigente en un negocio competitivo y cambiante.

Zona Logística: apuesta para generar más trasbordo

HPH -PPC apuesta a una zona logística para generar más trasbordo en su terminal portuaria del Pacífico, Balboa, así lo anunció la gerente comercial del puerto, Paola Suman, durante el webinar realizado por la revista Panorama Marítimo y Logístico.

 

Suman dijo que esta zona logística ya la estaban considerando antes de la pandemia, a fin de generar más trasbordo. “Esto abre otro panorama que genere más trasbordo”, puntualizó la ejecutiva portuaria.

La ejecutiva señaló que la empresa portuaria esta considerando hacer su zona logística dentro del puerto para reducir los costos asociados a movilización. Inicialmente, estábamos pensando en sectores como electrónica, inmobiliario, automotriz pero hoy día, seguimos viendo si estos son los rubros en que se seguirán enfocando o habrá otros.

Por su parte, Giovanni Benedetti, gerente comercial del Puerto de Cartagena, número uno en conectividad marítima portuaria, dijo que ellos ya están pensando y elevaron la solicitud a las autoridades de su país para crear zonas francas digitales. Según él, la pandemia invita a reflexionar sobre el tema digital, porque las zonas francas no pueden estar circunscrita a su limite geográfico.

Actualmente, dentro de CONTECAR, la marca DECATLON tiene 23,000 metros cuadrados para atender tiendas de Chile, México y algunas de los Estados Unidos. Otro cliente con gran éxito usando la zona franca del Puerto de Cartagena es Bayer Agro e informó que tienen muchas solicitudes para repuestos de autos. Las grandes compañías automotrices quieren tener un hub para enviar los repuestos desde Cartagena a diferentes países de la región.

Por su parte, Alessandro Casinelli, gerente general de PSA Panamá, acotó qué si solo un pedacito de la cadena de suministro de los “big players” mundiales se hacen aquí en Panamá, entonces habría más atracción para la carga. “Necesitamos buscar ser relevante en este mercado para recibir carga y funcionar como centro de distribución”.

Agregó que el país tiene tres aeropuertos, dos de ellos subutilizados: Howard, cercano al puerto de PSA y Albrook- próximo a PPC Balboa, donde podemos recibir carga y redistribuirla vía marítima.

Mejor conectividad de la región la tiene Panama

La mejor conectividad marítima de la región la tiene Panamá por eso el crecimiento de doble digito de la carga de transbordo durante la pandemia, explicó el gerente de Caribe de Maersk Line, Antonio Domínguez, quien reconoció que Cartagena también tiene buena conectividad.

Durtante la pandemia, los puertos panameños en ambos litorales crecieron a doble dígito, específicamente el segmento de transbordo que hasta mayo registró un incremento promedio de 20%.

Domínguez dijo que ahora con la pandemia las navieras como Maersk Line observan la capacidad instalada en los puertos para dejar carga con mayor tiempo y también la capacidad en cuanto acceso de bodega. “La comnectividad del centro panameño no tiene comparación”. Puertos en ambas costas, un Canal interoceanico, ferrocarril, gran oferta de transporte terrestre y bodegas en ambos lados del Canal.

Movimientos de vehículos cae en puertos panameños

Una caída de 47% en los movimientos de vehículos por puertos panameños se registró hasta el mes de mayo de 2020, según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Sólo dos terminales portuarios, una en el Pacìfico y otra en el Atlántico manejan ese tipo de carga. Manzanillo, en el litoral Atlántico, se enfoca en el segmento de carga rodante de transbordo. Precisamente el mayor impacto se registró en ese segmento, cuando cayó 56.1 % en estos primeros cinco meses de 2020.

El movimiento de vehículos local en Manzanillo cayó 32.98% en estos cinco meses del año versus el mismo período del año anterior. Cabe anotar que desde que se decretó el confinamiento desde finales de marzo producto del COVID 19, las ventas de autos se detuvieron y aún no han retornado.

Por el lado del Pacífico, Balboa es el puerto que maneja en gran parte todo el volumen de autos locales en Panamá. Las estadísticas revelan que hasta mayo ese segmento cayó en este puerto es de 19.8% y el segmento de trasbordo fue de 95.89 % versus el mismo período del año anterior.

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